【广发建筑耿鹏智团队】#中期策略:硅基通胀、掘金泛洁净室链,内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块#主线判断:当前全球面临共同命题—AI浪潮催化硅基通胀,百年变局加速演变,展望下半年,我们看好如下三主线:#硅基通胀主线:全球AI浪潮及制造业全球再分工加速推进,我们持续看好洁净室及电子气体等高景气度方向。洁净室国内继续重点推荐柏诚股份,关注深桑达A/太极实业/华康洁净,出海推荐亚翔集成/圣晖集成。电子气体关注中船特气/华特气体/金宏气体等。厂务设备关注美埃科技/盛剑科技/至纯科技/正帆科技/新莱应材/海晨股份。#内需“六张网”:预计下半年基建加速下滑态势有望得到遏制,固投聚焦“六张网”;水网