IDC租金上涨行业拐点
1.一线及周边现货IDC租金明显回升，已回到2020年水平。主要驱动因素是国内算力需求旺盛（含租赁）、IDC成算力部署的瓶颈。此外，国家部署算力网建设，IDC先行，叠加能耗指标审批规范供给，预计IDC现货价格上涨有望传导至期货价格上涨。 2.IDC价格此前一直在磨底阶段，现已明确看到拐点。参考今年很多涨价链逻辑，以及近期国产算力链市场关注度高，而IDC作为不可或缺环节，未来也可分享国产算力发展的盛宴。此外，2024-2025年大厂招标上架后，IDC公司进入业绩释放期，叠加IDC出海，毛利率有提升空间，建议重视。 3.推荐标的：润泽科技（一线周边资源储备丰富）、奥飞数据、大位科技、光环新网、东阳光、数据港等。
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