机器人产业格局正在重塑,形成特斯拉、英伟达-波士顿动力、国产三足鼎立的态势,并形成三大投资主线:
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特斯拉(T链):作为核心,类比消费电子的果链,已实现世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通,并首次发布产线照片,确认量产开始,意义重大。重点关注确定性标的:
- 斯菱智驱(正强股份、铁流、恒工精密)
- 福赛科技
- 新泉股份(凯迪)
- 三花智控
- 拓普集团
- 北特科技
- 浙江荣泰
- 鸣志电器
- 长城科技
- 新剑链等
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英伟达-波士顿动力(Atlas):韩国现代集团已收购100%控股权,机器人将成为现代集团最重要的转型方向。英伟达全面布局世界模型(GROOT)和芯片。
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国产阵营:逐步形成三足鼎立之势,但具体细节未在原文中展开。