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DW电子审厂科翔股份重磅变化再提示 20260702

2026-07-02 未知机构 Fanfan(关放）
报告封面

🔥重磅变化再提醒：大客户近期有望赴九江HDI工厂审厂，量产认证进入最后冲刺阶段。🆙近期市场围绕AI PCB涨价、降价分歧较大，我们了解产业端确实迎来多项关键变动，但大客户采用陶瓷基板散热这条路线确定性极强。科翔依托原京瓷陶瓷技术团队加持，叠加自有HDI产能优势，在陶瓷基板项目竞争中拔得头筹；本次HDI工厂迎大客户审厂，意味着量产认证进入最后冲刺阶段！ 🆙重申空间测算：合理假设27/28年英伟达搭载陶瓷散热基板的GPU出货300万至1000万颗，量产后单颗价值分别为4000元、3000元，对应120/300亿元增量市场。保守预计公司作为一供拿下半数份额，按30%保守净利率测算，可分别贡献18亿、45亿业绩；给予50倍、30倍PE估值，对应公司具备冲击千亿、市值翻倍的空间，维持重点推荐。

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