太阳 国金计算机 科技 AIDC正式步入 量价齐升 继续重申 国内算力黄金年代

根据我们产业侧验证，AIDC行业正在发生积极变化，具体包括： 1）IDC零售现货价格显著上涨； 2）近期大单的供应商#投标价格同步跟随、小幅上涨； 3）能耗指标窗口指导临近。#详情可私信； 4）近期互联网大厂IDC标包体量【惊艳】 此前我们便多次强调：#海内外大厂资本开支体量显著跃升、AIDC有望同步进入涨价周期——我们在此前《国内算力黄金年代》《算力服务继续通胀》等报告中多次强调，国内算力资本开支体量正在显著跃升，作为承接算力落地的AIDC环节，随着算力供给逐步丰富和改善，上架、部署和运营需求会持续释放，AIDC有望同步迎来涨价周期。具体内容可参考： 5月3日《国内算力黄金年代》【国金计算机&科技】国内算力黄金年代 6月21日《算力服务继续通胀》【国金计算机&电子】算力服务继续通胀 #标的方面，我们继续看好具备优质资源储备、能耗指标、交付能力和客户绑定能力的头部AIDC厂商，看好龙头票【东阳光、润泽科技】，弹性品种【东方国信、大位科技 、润建股份等】 风险提示：AI推进不及预期、能耗政策变化、行业竞争加剧。