Mobix Labs Inc-A美股招股说明书(2026-06-30版)

Mobix Labs, Inc. (MOBX) 更新了其业务状况和近期重要事件，主要包括：

收购 Vision Aerial 的谈判
公司与 Vision Aerial 达成非约束性收购意向，但尚未签署最终协议。交易取决于尽职调查、协议谈判与签署、各方治理机构批准、满足 closing 条件以及融资和监管批准等。Vision Aerial 近期收入和未结订单增长，公司正在对其进行尽职调查。

Kips 交易与股票回购注册
公司将与 Kips Bay Select LP 进行融资交易，并计划修正相关文件以纠正誊写错误。预计将提交 S-1 注册声明以注册股票回购，包括向 Kips 和其他五位股东出售约 1,239,613 股股票。

股东会议与代理提案
公司预计 7 月份召开股东会议，请求股东批准发行股票给 Kips、修改公司章程以移除 B 类股票发行限制、增加股权激励计划发行股份数量以及为未来融资和收购发行股票。具体提案细节将在代理材料中披露。

融资活动
公司计划寻求额外资金支持潜在并购活动（包括 Vision Aerial 收购）、运营资金和一般公司用途。尚未确定融资结构、条款、时间、规模、价格、投资者、发行证券和条件，可能涉及股权、股权挂钩证券、债务证券、可转换证券、认股权证等，可能稀释现有股东权益。

诉讼和解与债务减少
公司最近解决了两起诉讼并偿还了约 3.74 亿美元的债务，认为这些行动减少了负债和相关不确定性。

未来展望
公司预计将进行更多融资活动，但无法保证融资成功。公司强调，所有关于收购、融资、股票发行和股东批准的陈述均为前瞻性声明，受风险和不确定性影响。

其他事件
公司向 Leviston Resources, LLC 发行了 280 万美元的优先担保可转换本票，并进行了相关注册权利协议的修订。公司还计划注销 95 万股 A 类普通股。

重要提示
股东应在代理声明和其他相关文件成为可用时仔细阅读，因为这些文件包含重要信息。