Mobix Labs Inc-A美股招股说明书(2026-01-06版)

Mobix Labs, Inc. (MOBX) 正在进行一项公开募股，计划发行最多 7500 万股普通股，发行价格为每股 0.27 美元，以及最多 7500 万股预购认股权证，行权价格为每股 0.0001 美元。此次募股的目的是为营运资金和一般公司目的提供资金，包括偿还或再融资债务、资本支出以及可能的收购或业务扩张。认股权证持有人在行权之前没有股东权利，并且只有在行权后才能获得普通股股东的权利。此次募股将于 2026 年 1 月 27 日结束，除非在此之前完成或公司决定提前终止。公司目前是一家“小型报告公司”和“新兴成长公司”，享有某些报告要求的减免，并计划利用此次募股的资金进行收购，以扩大其在无线和有线连接、射频（RF）、开关和电磁干扰（EMI）过滤技术领域的业务。

公司目前拥有约 6,855 万股普通股，总市值为约 6.86 亿美元。此次募股后，公司普通股的总股本将增至约 1.34 亿股。公司最近 12 个月内已出售证券的价值约为 5177.76 万美元。公司目前面临着 Nasdaq 上市标准的合规性问题，如果无法及时解决，其股票可能会被摘牌。

此次募股采用“尽力而为”的方式，由 D. Boral Capital LLC 担任唯一的承销商。承销商将收取相当于募股总收入的 8.0% 的现金费用，并报销其部分与募股相关的费用。公司预计此次募股的净收入约为 7500 万美元。此次募股的证券将在 2026 年 1 月 27 日结束，除非在此之前完成或公司决定提前终止。公司预计将在 2026 年 1 月左右向投资者交付证券。