mobix labs inc-a美股市值说明书(2025-08-21版)

招募说明书补充文件第2号 MOBIX LABS, INC.高达15,373,309股A类普通股 这份招股说明书补充文件修订了Mobix Labs, Inc.（一家特拉华州公司，简称“公司”）于2025年8月11日签署的招股说明书（以下简称“招股说明书”，截至目前已补充），该招股说明书是公司注册声明（表格S-1，修订后，编号333-287493）的一部分。本招股说明书补充文件提交是为了更新和补充招股说明书中包含或通过引用包含的信息，与2025年8月21日向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的当前报告（表格8-K）中包含的信息，具体如下。本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书补充文件一同交付。 我们的A股在上海证券交易所上市，股票代码为“MOBX”。2025年8月20日，我们的A股收盘价为0.8301美元。 投资公司A股普通股涉及风险。参见招股说明书第5页开始的“风险因素”以及招股说明书任何修订或补充中类似的标题。 证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充公告第2号的日期为2025年8月21日。 美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549 FORM 8-K 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的当前报告 报告日期（报告最早事件日期）：2025年8月13日 MOBIX LABS, INC. （在其章程中指定的注册人确切名称） 根据本法第12(b)条注册的证券： 请勾选以表明注册人是否属于1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）中定义的成长型新兴公司。 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准，请打勾☐ 2025年8月13日和8月15日，Mobix Labs, Inc.（“公司”）完成了一系列融资交易，增强了公司的营运资金状况，并提供了额外的财务灵活性。 融创资本 公司与Lendspark Corporation签订了一份证券购买协议，据此公司发行了面额为55万美元的担保本票（“本票”）。本票的利率固定，自发行之日起12个月到期。作为融资的一部分，公司发行了15万股A级普通股（“A级普通股”）作为承诺股份，授予了惯例登记权，并提供了对公司及其子公司的几乎所有资产的一级优先担保权益，但受允许的留置权限制。在本票违约时，Lendspark有权选择将其转换为高达250万股公司的A级普通股，转换价格为每股0.70美元的固定转换价格。此外，本票还包含“弥补损失”条款，要求公司在特定情况下发行一定数量的额外股份或进行现金支付。 最大化融资 该公司还与Maximcash Solutions LLC（“Maxim”）签订了一份商业贷款和担保协议，根据该协议，该公司获得600,000美元的贷款款项，该款项由该公司的全部资产担保。与此融资有关，该公司发行了93,750股A级普通股作为承诺股，并质押了1,500,000股A级普通股作为附加担保品，这些担保品仅在违约时仅可由Maxim使用。Maxim还被授予了习惯性的注册权。 认证投资者股权投资 2025年8月15日，公司与一名认证投资者签订了股票购买协议，以每股0.95美元的价格出售1,052,725股A类普通股，产生约100万美元的毛收入。该投资者还获得了一份购买50,0045股A类普通股的期权，价格为每股0.96美元，有效期为三年。 豁免 上述证券依照1933年证券法第4(a)(2)节和/或规则D第506(b)节的免注册规定发行。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本人在此签署本报告。