为 Viksit Bharat 打造面向未来的炼油产业：构建具备韧性、竞争力与可持续发展能力的炼油设施

构建有韧性、有竞争力且可持续的炼油厂 2026年6月 前言 马纳斯·玛尤姆达尔合作伙伴，PwC印度石油和天然气行业主管 保持成本竞争力。绿地印度炼油行业正处关键节点，随着该国以更灵活的侧重点进行升级，正踏上增长轨迹，效率提升，排放绩效表现优异，同时，交通需求增长和工业扩张，强化了其成为主要炼油枢纽的地位，而在此行业重塑过程中，新增的灵活性选项应确保炼油项目设计具有长期枢纽功能。这一整体转型是一系列结构性力量的结果：不断增长的石化需求被先进数字技术、运营弹性、净零运营、低碳公用事业、绿色氢气等目标重新定义。在此背景下，增长轨迹和替代原料的选择已不再仅仅是炼油厂是否将进行转型的问题，更关键的是它们转型的速度和效果。 随着印度精炼商试图平衡将决定该行业下一章的三大优先事项：能源安全、可负担性和可持续性， 本文题为《面向未来的炼油厂—— Viksit 将成为这场转型领导者》，通过印度炼油商的视角，探讨这一转型，并研究他们如何超越渐进式变革做出响应。这需要政策、基础设施和技术生态系统等多方面的协同努力，从传统的以炼油厂为中心的资本配置转向整合的石化资本配置。这需要炼油厂通过领导团队在数字化赋能的运营卓越、合作与商业模式演变方面做出审慎选择，变得更智能、更具未来 readiness，以更好地与低碳排放目标相契合。 本文旨在为该对话做出贡献。对于该行业而言，这一转型通过概述战略选择、实际机遇以及固有的复杂性，带来了一套有助于塑造下一代解决方案的路径。印第安炼油厂的棕地资产必须... 内容 0105印度炼油业格局变化：演变中需求与战略要务 02 11未来炼油厂范式：从燃料生产商与集成复杂系统 0316通过驱动运营卓越数字化与人工智能：构建“最后一公里”炼油厂常设机构 0421脱碳化炼油厂：途径更绿色的运营 33 数字 图1印度GDP增长与能源需求对比 ............................................................................................................. 5图2一次能源结构 .......................................................................................................................................... 5图3总初级能源供应量（TPES）（石油当量千吨） ............................................................................... 6图4石油产品消费量（桶/天） ................................................................................................... 9图5燃料与石化产品增长对比 ........................................................................................................... 11图6MMTPA的石化需求................................................................................................................. 11图7供需前景，石化产品，2024财年 ............................................................................................. 12图8相对于汽油的价格比 ........................................................................................................................ 15图9产生相同有用能量输出的燃料输入 .....................................................................................22图10当前与预期可再生能源装机容量 .................................................................................................. 23图11面向未来的炼油厂路线图 ..............................................................................................................33 表格 表1印度关键能源需求与转型指标 ........................................................................................ 7表2关键印度精炼商：产能与出口概况 ............................................................................................... 8表3印度交通和主要燃料需求趋势 .............................................................. 9表4主要印度精炼厂及当前与预计的石化产能 ............................................................. 13表5显示炼油厂灵活性的关键项目 .......................................................................................................... 13表7人工智能驱动的炼油厂运营改进 ............................................................................... 19表8锅炉燃料切换替代燃料 ...........................................................................................................24表9ASTM D7566认证的 SAF 生产途径 .......................................................................................... 29 01印度炼油业格局变化：需求演变与战略要务 图2：一次能源结构 1.1. 背景设定：印度炼油行业的变革格局 印度一次能源结构（2025财年）- 932 百万吨油当量 印度目前是世界人口最多的国家，同时也是全球第六大经济体，1它面临着加速经济增长与保持能源转型之间的复杂困境。炼油厂是这一挑战的核心，因为它们既是印度工业增长的动力，也必须转型以适应印度所向往的低碳未来。 1.1.1. 需求增长与能源转型悖论/困境 印度正面临能源三角困境：在当前其石油需求为560万桶/日的基础上，寻求能源安全，以满足不断增长的石油需求。2 2024年达到，到2030年预计将增至6.6百万桶/天3为它约14亿人口提供负担得起的能源；4公民；并在2070年前实现净零目标，达成环境可持续性。 6.6 MB/天到2030年的石油需求（从2024年的5.6 mb/d） 2023-2030年印度净石油需求增量（全球增长的1/3）1.2 MB/天9 +8MB/s10到2050年的石油需求增长从2023年的水平增加 预计印度2025财年的能源需求将从932百万吨油当量增长到2050财年的1671百万吨油当量。 印度旨在通过减少对化石燃料的过度依赖，实现可持续的能源结构。5,6,7,8 印度的主要需求是由城市化、工业化、中产阶级消费增长以及其成为全球制造中心所驱动。即便拥有雄心勃勃的气候目标，对交通、工业和石化产品的化石燃料结构性依赖也在同时增加。11,12 印度的能源转型目标与指标 能源转型与脱碳 • 2070年实现碳中和13• 2040年前实现碳中和油田和绿色炼油厂 清洁能源转型 到2030年，天然气占能源份额为15%14到2030年，CNG加气站和居民户内燃气接入将几乎翻一番，燃气管网将扩大50%。15 印度的能源三难困境 01 可再生能源革命 到2030年，实现500吉瓦（占总量的50%）的清洁能源。16• 通过SATAT计划强调压缩生物气 能源安全：90%的原油进口依赖和国内产量下降 生物燃料混合 与汽油混合20%乙醇（目标已实现）• 2025)17到2030年，柴油与生物柴油混合比例达到5%18 02 绿色氢能革命 能源股权：能源需求预计到2035年将增长约35% s• 印度国家绿氢使命（NGHM）的目标是到2030年每年生产5000万吨绿氢19• 投资建设氢能生产/加氢示范站的相关企业 03 环保政策 • FAME印度计划：通过补贴鼓励采用电动汽车和混合动力汽车 •总理E-DRIVE计划：在全国范围内推广公共电动汽车充电站，并提供补贴框架 环境可持续性：到2070年实现碳中和，但2030年化石燃料消耗将维持在2020年水平。 燃料排放量将从2023年的水平增长至2030年，每日增加1.2百万桶（百万桶/天），这意味着石油需求在这些年里仍将大幅增长，占全球排放量的约8%，印度面临着这一需求增长。21,22,23在实现其环境污染控制方面构成挑战，这造成了悖论，定义了印度炼油电动汽车渗透率加速的战略。印度虽然积极推动向电动汽车和清洁能源转型，但在2026财年电动汽车年增长率为25%的情况下，需要提高炼油能力以满足国家需求，因为清洁能源转型在2023年至2030年期间将使石油需求减少约0.48百万桶/天，而正如所提到的，在2030年之前，这一转型将不足以取代石油需求，并且如下表所示，预计印度的石油需求将持续到2040年。在全球范围内，CO排名第三。2气候承诺20 1.1.2. 印度作为全球炼油中心：出口竞争力和风险 印度已成为全球最重要的炼油国之一。印度运营着23座炼油厂，累计装机产能为258.1百万吨/年。42全球第四大。43它也是前七大出口国之一44全球石油产品的需求。 炼能力（2026财年）全球第四大全球第四大45,46 45,46 随着全球许多炼油厂计划在2035年前关闭，而欧洲及其他发达经济体面临气候监管以及炼油产品国内需求下降，印度似乎正准备成为全球主要炼油国。49 炼油厂作为战略国家资产： Viksit Bharat 的四个维度 工业原料枢纽：印度约80%的石化产能与石油炼厂相配套，这些炼厂为不断发展的化学工业提供支持。50,51 01 经济引擎：炼油行业约占印度中央收入的五分之一；26财年（FY26）石油产品出口额达411亿美元，是印度最主要的出口类别。 04 02 能源安全压舱石国内炼油能力有助于减少外汇流出，并确保供应链控制。 自给自足印度杠杆印度在能源价值链上实现了约80%的进口替代，并计划建设新的炼油厂，这些炼油厂将作为综合设施，专注于自给自足。52 印度有望在2030年成为石化强国，该计划获得370亿美元投资。55推动。印度正在设计新的主要炼油厂（位于拉贾斯坦邦的