鼎泰高科招股说明书

Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. 1377 重要提示 您如對本招股章 程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.廣東鼎泰高科技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的 發售股份數目:12,632,000股H股（視乎發售量調整權行使與否而定）香港發售股份數目:1,263,200股H股（包括126,300股海外僱員預留股份，可予重新分配）國際發售股份數目:11,368,800股H股（包括1,136,800股中國僱員預留股份，可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）最高發售價:每股H股380.00港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退 還）面值:每股H股人民幣1.00元股份 代號:1377聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本招股章 程的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章 程全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章 程副本連同附錄五「送呈香港公司註冊處 處長及展示文件—1.送呈公司註冊處 處長的文件」所訂明的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本招股章 程或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期發售價將由聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及 包銷商）與本公司於2026年7月7日（星期二）或前後釐定，惟無論如何不遲於2026年7月7日（星期二）中午 十二時正。發售價將不高於每股發售股份380.00港元。倘因任何原因，聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及 包銷商）與本公司未能於2026年7月7日（星期二）中午 十二時正前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件 並將告失效。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價380.00港元，連同1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費，倘發售價低於每股香港發售股份380.00港元，則多繳股款可予退 還。 聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及 包銷商）可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前任何時間下調發售股份數目。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及 包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促 使申請人認購香港發售股份的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節。務請您參閱該節以 了解進一步詳情。 發售股份 並無且將不會按照美國證券法或美國任何州證券法登記，且 不得於美國境內提呈發售、出售、質押 或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的印刷本。本招股章 程可於香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk及我們的網站https: //www.dtechs.cn/閱覽。倘您需要本招股章 程的印刷本，可從上述網址下載並列印。 2026年6月30日 您可使用下列其中 一種申請渠道申請 認購香港發售股份： 倘您為中 介公司、經 紀或代理人，務請您提示顧客、客戶 或主 事 人（如適用）注意，本招股章 程於上述網址可供網上閱覽。 重要提示 您通 過網上粉紅表服務提出的申請，必須認購最少100股香港發售股份，並為下表所載香港發售股份數目 的倍數。申請任何其他數目 的海外僱員預留股份將不獲考慮，而有關申請可能會被拒絕受理。 倘您為海外合資格僱員並通 過網上粉紅表服務提出申請，可 參照下表了解就所 所選H股數目應付的金額。您於申請海外僱員預留股份時，必須悉數繳付相關的申請時應付最高金額。 附註： (1)您可申請的海外僱員預留股份數目上限。 (2)應付金額包括經 紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經 紀佣金將付 予 交易所參與者（定義見上市規則）或網上粉紅表服務供應商（適用於透 過網上粉紅表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分 別付 予證監會、聯交所及會財局。 重要提示 您應通 過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請 認購最少100股香港發售股份，並按下表所列確定認購數目。倘您通 過網上白表服務提出申請，可 參照下表了解就所選H股 股份數目應付的金額。您於申請香港發售股份時須悉數繳付相關的申請時應付最高金額。倘您通 過香港結算EIPO渠道提出申請，您須按您經 紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。 附註： (1)您可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份（不包括海外僱員預留股份）約50 %。 (2)應付金額包括經 紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經 紀佣金將付 予 交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透 過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分 別付 予證監會、聯交所及會財局。 申請 認購任何其他數目 的香港發售股份將不 予考慮，且 任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 倘以 下香港公開發售預期時間表所述日期 有任何變動，本公司將 就經修訂的時間表在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.dtechs.cn作出及刊登公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 6月30日（星期二）]上午九時正 通 過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務╱網上粉紅表服務完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 7月6日（星期一）]上午 十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 7月6日（星期一）]上午 十一時四十五分 (a)以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成支付網上白表申請或網上粉紅表申請的款項及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 7月6日（星期一）]中午 十二時正 倘您指示您作為香港結算參與者的經 紀或託管商代表您申請 認購香港發售股份，建議您聯繫您的經 紀或託管商以 了解發出有關指示的截止時間，而該等時間可能與上文所述者有所不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 7月6日（星期一）]中午 十二時正 預期定價日(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 7月7日（星期二）]中午 十二時正或之前 在聯交所網站www.hkexnews.hk及 我們的網站www.dtechs.cn刊發有關最終發售價、香港公開發售及僱員優 先發售申請水平、國際發售的踴 躍程度以及香港發售股份及海外僱員預留股份的分配基準的公告(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年[ 7月8日（星期三）]下午 十一時正或之前 香港公開發售及海外僱員優 先發售的分配結果將透 過「如何申請香港發售股份—B .公佈結果」所述的各種渠道公佈，包括： (1)於指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/ result(或：www.hkeipo.hk/IPOResult)的「配發結果」頁面於全日24小時使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱. . . . . . . . . . . .由2026年[ 7月8日（星期三）] 預期時間表(1) (2)於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+ 852 3691 8488. . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四）至2026年7月14日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 就全部或部分被接受申請寄發H股 股票或將H股 股票存入中央結算系統(6) (7). . . . . . . . . . . . . . .2026年7月8日（星期三） 倘最終每股發售股份的 發售價低於申請時初步支付的每股發售股份最高發售價（如適用），或申請完全或部分不獲接納，就全部或部分未獲接納的申請，寄發網上白表及網上粉紅表電子退款指示或退款支票(8). . . . . . . . . . .2026年7月9日（星期四）或之前 H股開始於聯交所買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年7月9日（星期四）上午九時正 附註： (1)所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)於遞交申請截止日期上午 十一時三十分後，您將不得透 過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務或網上粉紅表服務遞交申請。倘您於上午 十一時三十分 前已經遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，您將獲准繼 續辦理申請手續（完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午 十二時正（即截止辦理申請登記的時間）。(3)倘香港於2026年7月6日（星期一）上午九時正至中午 十二時正期間任何時間懸掛八號或以 上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及╱或出現極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份—E .惡劣天氣安排」。(4)發售價預期於2026年7月7日（星期二）或之前釐定，且無論如何不會遲於2026年7月7日（星期二）中午 十二時正。倘聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及 包銷商）與本公司因任何理由未能於2026年7月7日（星期二）中午 十二時正前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。(5)該等網站或網站所載任何資料均不構成本招股章 程的一部分。(6)個人申請人 不得授權任何其他 人士代為領取。公司申請人必須由其授權代表攜帶加蓋公司 印鑑的公司授權書出席。領取時必須出示H股證券登記處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。未領取之H股 股票將以普通 郵 遞方式寄往相關申請指示所示地 址，郵誤風險概由 申請人自行承擔。請參閱「如何申請香港發售股份—D .寄發╱領取H股 股票及退回申請股款」。(7)僅於全球發售已於各方面成為無條件 以及「