鼎泰高科招股说明书(申请版本)

Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.廣東鼎泰高科技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資料並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其任何聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在實際最終的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦無意構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或 招攬投資者提出購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不 予接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州份證券法例註冊；(j)由於本文件的 登載或本文件所載任何資料的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 本公司招股章 程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例與香港公司註冊處 處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，潛在投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處註冊的本公司招股章 程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 您如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.廣東鼎泰高科技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目:[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股H股（包括[編纂]股海外僱員預留股份，可予[編纂]）[編纂]數目:[編纂]股H股（包括[編纂]股[編纂]，可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股H股[編纂]港元，另加1 % [編纂]、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退 還）面值:每股H股人民幣1.00元[編纂]:[.] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件副本連同附錄[五]「[送呈香港公司註冊處 處長及展示文件—1.送呈公司註冊處 處長的文件]」所訂明的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期[編纂]將由聯席[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或前後協定，惟無論如何不遲於[編纂]中午 十二時正。[編纂]將不高於每股[編纂] [編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂] [編纂]港元。倘因任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]中午 十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件 並將告失效。[編纂]的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付最高[編纂] [編纂]港元，連同1 % [編纂]、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費，倘[編纂]低於每股[編纂] [編纂]港元，則多繳股款可予退 還。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在本公司同意下，於遞交[編纂]申請截止當日上午或之前任何時間將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]下調至低於本文件所述者。在此情況下，下調[編纂]數目及╱或指示性[編纂]的通知將於切實可行的情況下儘快（惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https: //www.dtechs.cn/刊登。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。 倘於[編纂]上午八時正之前出現若干情況，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下認購及促 使申請人認購[編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情載於[「[編纂]—[編纂]安排—[編纂]—終止理由」]一節。務請您參閱該節以 了解進一步詳情。 [編纂]並無且將不會按照美國證券法或美國任何州證券法登記，且 不得於美國境內[編纂]、出售、質押 或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]將根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。 重要通知 我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件可於香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk及我們的網站https: //www.dtechs.cn/閱覽。倘您需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並列印。 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 目錄 本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂] [編纂]的[編纂]外，本文件 不構成出售任何證券的[編纂]或 招攬購 買任何證券的[編纂]。本文件 不得用於行銷，亦 不構成於任何其他司法權區或於任何其他情況下的[編纂]或[編纂]。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂] [編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件 以及[編纂]及出售[編纂]須受限制，除非已根據相關證券監管機關的 登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關豁免，否則不得進行。 您僅應根據本文件所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向您提供有別於本文件所載的資料。對於並非於本文件所載的任何資料或聲明，您不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權作出而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74公司資料.