礼鼎半导体科技(深圳)招股说明书(申请版本)

Leading Interconnect Semiconductor Technology (Shenzhen) Co., Ltd.禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司 （「本公司」） （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資料並 不完整，亦可能會作出重大變動。您閱覽本文件，即代表您知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (i)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(ii)在香港交易所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(iii)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在實際最終的上市文件內 全部或部分轉 載；(iv)申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《聯交所證券上市規則》作出更新或修訂；(v)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(vi)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦無意構成該等勸誘；(vii)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或 招攬投資者提出購 買任何證券的要約；(viii)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不 予接納；(ix)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州份證券法例註冊；( x)由於本文件的 登載或本文件所載任何資料的 發佈可能受到法律限制，您同意了解並遵守任何該等適用於您的限制；及( xi)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 於本公司招股章 程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處 處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據將呈交香港公司註冊處註冊的本公司招股章 程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Leading Interconnect Semiconductor Technology (Shenzhen) Co., Ltd.禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每[編纂] [編纂]港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %香港聯交所交易費（須於申請時以港元悉數繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股[編纂]人民幣1.00元[編纂]：[編纂] 獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂] 整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的副本連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處 處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或任何其他 上述文件的內容概不負 責。 [編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且在任何情況下 不遲於[編纂]中午 十二時正（香港時間）。 除非另有公佈，[編纂]將不高於每股[編纂] [編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂] [編纂]港元。倘整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司基於任何理由未能於[編纂]中午 十二時正（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高[編纂]每股[編纂] [編纂]港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.00015 %會財局交易徵費、0.0027 %證監會交易徵費及0.00565 %香港聯交所交易費，倘[編纂]低於每[編纂] [編纂]港元，則可予退 還。 整體協調人（為其本身及代表[編纂]），可在獲得我們同意後，於遞交[編纂] [編纂]截止當日上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及╱或[編纂]下調至低於本文件所述者。倘若出現上述情況，我們將於本公司網站www.leadingics.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，並於決定作出有關[編纂]後在切實可行的情況下盡快（無論如何不遲於遞交[編纂] [編纂]的截止日期當日上午）按[編纂]及╱或[編纂]取消及[編纂] [編纂]，且須符合上市規則[編纂]的規定（包括[編纂]補充[編纂]或新[編纂]（視情況而定））。 如於[編纂]上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為彼等本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關更多詳情，請參閱本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]」。 [編纂]並無亦 不會在美國根據美國證券法或美國任何州證券法註冊，不得在美國境內[編纂]、出售、質押 或轉讓，除非已根據美國證券法及適用美國州證券法註冊要求取得豁免或交易不受美國證券法註冊要求的約束。[編纂]依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外[編纂]及出售。 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致[編纂]的重要通知 本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，並 不構成[編纂]出售或 招攬[編纂]或購買[編纂]以外任何[編纂]的[編纂]。本文件 不得用作且 不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的[編纂]出售或 招攬[編纂]或購 買任何證券的[編纂]。我們並無採取任何行動以獲准[編纂] [編纂]或於香港以外的任何司法管轄區派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件 以及[編纂]及出售[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下 不得將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。我們的網站www.leadingics.com所載資料並 不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33豁免. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .