礼邦医药-B招股说明书(申请版本)

Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited禮 邦 醫 藥 ( 江 蘇 ) 股 份 有 限 公 司 （「本公司」） 的申請版本 警告 聯交所證監會 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)1933(j)(k) 本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》呈交香港公司註冊處處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 重要提示：如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited禮 邦 醫 藥（ 江 蘇 ）股 份 有 限 公 司 [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[編纂] 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、[編纂] []32342C [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂]1.0%0.00015%0.0027%0.00565%[編纂][編纂][編纂] 整體協調人（為其本身及代表[編纂]）經我們同意，可在遞交[編纂][編纂]截止日期上午之前的任何時間，將[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者。在此情況下，公告將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.alebund.com刊登，而[編纂]將會取消，並於作出有關調減決定後在可行情況下盡快按經修訂[編纂]數目及 ╱ 或經修訂[編纂]範圍根據上市規則第11.13條（包括刊發補充文件或新文件（視何者適用而定））重新推出，惟在任何情況下我們將於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午前，盡快公佈此項調減決定。安排的詳情將由我們在切實可行的情況下盡快公佈。有關更多詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂][編纂] [編纂]S[編纂][編纂]144A[編纂][編纂][編纂]S[編纂] [編纂] [編纂] [] [] [] 致[編纂]的重要通知 [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226未來計劃及[編纂]用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249[編纂]的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259如何申請[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267附錄一會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二未經審核[編纂]財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附錄三物業估值報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1附錄四組織章程細則概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1附錄五法定及一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1附錄六送呈香港公司註冊處處長及展示文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1 [編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂][編纂] 8.05(1)(2)(3)A[編纂]18A2.3AP301[編纂][編纂] 概覽 2018AP301(AP306)(AP303)AP308AP304AP305AP307 AP3012021VidasymAP301CKDAP301IIINDAIIIMRCT A P306BTDAP303C K DF D AADPKDODDAP308AIgAIgAIgANIgAAP308®EPOCKDCKD® 我們可能無法成功開發及 ╱ 或上市我們的核心產品。 我們的產品管線 CKD－ 併發症管理產品組合 AP301：我們的核心產品：一款治療高磷血症的獨特口服磷結合劑 AP301AP301 AP301CKDIIIAP301122.22mg/dL122.17mg/dLAP30152AP30166.7%58.6%IIIIIIAP301IIIFDAAP3012026AP301NDA AP301AP301AP301 AP306：一款新型泛磷轉運蛋白抑制劑 AP30620246AP306CKD IIAP3062.51mg/dL95%7-85.5mg/dL50%7-8II5%AP306AP306 我們核心產品及AP306的目標市場與競爭格局 95%CKD15%