日本光刻胶存在断供风险,供需紧张,利好国内材料厂商市占率提升。聚和材料并购SKE空白掩膜板,大力发展光刻胶业务,产能规划从1万平扩至6万平;福斯特作为感光干膜国产化头部企业,受益于旭化成等厂商涨价,干膜产能计划从3亿平扩至5亿平,量价齐升。日本光刻胶存在断供风险,供需紧张,利好国内材料厂商市占率提升。聚和材料并购SKE空白掩膜板,大力发展光刻胶业务,产能规划从1万平扩至6万平;福斯特作为感光干膜国产化头部企业,受益于旭化成等厂商涨价,干膜产能计划从3亿平扩至5亿平,量价齐升。