天风电新聚和材料半导体材料布局逐渐清晰受益SK海力士

【天风电新】聚和材料：半导体材料布局逐渐清晰，受益❗SK海力士大连NAND扩产-0811 公司拟与聚和致远（公司实控人刘海东控制的企业）共同投资国聚同辉，其中公司、聚和致远分别认缴5、2亿元，占出资额的71.43%、28.57%。国聚同辉#重点关注半导体材料相关领域，并持续寻找其他意向出资者。 国聚同辉已于近期投资聚芯光实业，该公司法定代表人为胡华勇。胡华勇是#晶圆光刻工艺专家，曾任职于中芯国际。公司在半导体材料领域的布局逐渐清晰。 据韩媒报道，SK海力士重启了大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，计划将产能扩大约5万片/月，并于明年上半年正式投产。聚和的Blank Mask已通过SK海力士认证并实现批量供应，#未来有望配套无锡海力士DRAM、大连海力士NAND项目。 公司上海Blank Mask产能同步建设中，并已向国内头部晶圆、存储厂商送样验证。若年底验证通过，明年年中将跟随产能投产同步放量，成为国产Blank Mask龙头。 投资建议：目前公司市值基本只反应光伏主业估值，明年仅Blank Mask放量即可看300亿市值。光刻胶等半导体材料业务拓展，将进一步打开估值空间，继续重点推荐。 欢迎交流：孙潇雅/敖颖晨