伊莱特能源装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司是全球大型环形锻件制造领域的领军企业，致力于提供从原材料冶炼、锻造、热处理到高精度机加工的整体解决方案，主营产品涵盖法兰锻件、齿圈锻件、工程机械锻件、重型能源装备锻件、耐磨材料等，广泛应用于清洁能源、工程机械、海工装备和金属矿山等多个行业领域。公司是国家制造业单项冠军示范企业，为我国重大装备和能源领域的关键部件提供坚实保障，有力地支撑了我国在清洁能源、海洋工程和高端装备产业链的自主可控发展。 一、上市的目的 2020年9月22日，习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上郑重宣示，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和。2025年9月24日，习近平总书记在联合国气候变化峰会上进一步宣布了中国2035年国家自主贡献目标。随着碳达峰、碳中和目标的提出，我国出台了一系列关于清洁能源方面的政策，倡导清洁能源开发与利用水平全面升级，致力于构建以清洁能源为主导的现代能源体系，强调以绿色低碳为目标，大力支持低碳清洁能源的开发利用，标志着我国气候治理与能源转型将进入新的阶段。公司作为风能、核能、水力发电等清洁能源高端装备核心锻件制造商，势必迎来新一轮发展的历史机遇。通过本次上市，将强化公司的装备优势，提升公司自动化水平和生产效率，推进前沿技术布局，强化研发技术优势，提高公司的综合竞争力，优化资本结构、降低财务风险，有助于巩固公司市场地位，并进一步拓展新的市场领域和客户群体。 公司上市后将继续优化治理结构，提升公司品牌知名度和影响力，提高运营效率和抗风险能力，以丰厚的业绩回馈股东。同时也为我国能源安全、大型高端装备核心部件的国产化提供更大地保障，公司将积极履行社会责任，为绿色、低碳、环保的可持续发展做出贡献，促进公司利益、股东利益、员工利益与社会利益的一体化协同发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 股份公司成立以来，公司建立了由股东（大）会、董事会、监事会（已取消） 和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。公司股东（大）会、董事会、监事会（已取消）、高级管理人员及独立董事按照各项规章制度履行相应职责，公司治理情况良好。 同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，切实维护股东权益，让全体投资者共享企业发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金计划用于“风电齿轮箱锻件生产基地项目”“超大型锻件技术改造升级项目”“研发中心及数字化建设项目”“补充流动资金项目”。其中，“风电齿轮箱锻件生产基地项目”的投入将强化公司核心装备优势，满足未来下游市场对齿轮箱锻件需求，进一步提升公司整体竞争力；“超大型锻件技术改造升级项目”的实施，将提升超大型产品的产能，推动项目制造效率提升、提高公司自动化水平，提升加工效率，更好的满足风电、核电、水电、深海工程等大型锻件需求；“研发中心及数字化建设项目”将提升公司的整体研发实力，推进前沿技术布局，强化技术优势，推进公司数字化建设，提高经营管理效率；“补充流动资金项目”将降低公司的债务负担和财务风险。募投项目的实施将有利于公司提高生产能力及效率，加大新材料、新技术、新工艺等技术开发力度，提升公司整体研发实力和创新能力，强化核心技术优势，从而进一步提升公司在行业中的地位和影响力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司凭借丰富的行业经验与可靠的产品质量，得到了众多行业客户的认可，客户包括维斯塔斯（Vestas）、中国中车、中国电建、大金重工、CS WIND等国内外知名企业。公司与上述客户多年来保持良好的合作关系，保证了公司营业收入规模和现金流量，同时公司凭借着过硬的产品质量和良好的口碑，客户粘性不断增强，市场地位持续巩固，保证了公司未来的可持续发展。 与此同时，公司始终重视技术创新和产品开发，秉承生产一代产品、储备一代产品、研发一代产品的理念，对产品布局进行全面规划，保证公司在现有产品具有竞争力的同时，通过不断技术迭代和业务领域拓展，未来持续保持技术领先 和行业优势地位。 公司将充分利用深耕锻造行业多年的产业基础与技术积累，深度融入国家战略布局与行业变革趋势，围绕产业结构优化、核心技术创新、全球市场拓展等发展战略，持续强化公司在世界产业链中的战略地位。 对于未来的发展，公司制定了清晰的战略规划。公司将持续巩固在清洁能源高端装备核心锻件领域的市场地位并扩大市场份额，与下游头部重点客户深度合作，借助济南章丘、济宁兖州、西班牙巴斯克三大生产基地各自优势，继续开拓国内外新兴市场，进一步完善公司全球战略布局。与此同时，在稳固风电、水电、核电、工程机械、海工装备等既有产品的基础上，大力发掘新型材料、船舶工程、航空航天等领域重大项目的市场机会，打造大国重器的伊莱特品牌，为我国重大战略工程的自主安全可控提供坚实保障！ 本次发行概览 目录 声明................................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、上市的目的.....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 本次发行概览...............................................................................................................5 目录................................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通术语.......................................................................................................11二、专业术语.......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人板块定位情况...................................................................................23六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................26十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................27 第三节风险因素.......................................................................................................28 一、与发行人相关的风险...................................................................................28二、与行业相关的风险.......................................................................................30三、其他风险.................................................................