欧尚元智能装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

欧尚元智能装备股份有限公司Oushangyuan Process & Equipment Intelligent Co.（天津市津南区双港镇慧科路16号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司以分离纯化技术为核心、工艺开发为引领，主要从事分离纯化装备及工业自动化控制系统的研发、生产及销售，是国内生物制造领域少数同时具备工艺技术、分离纯化装备及工业自动化控制系统自主开发能力的企业。 随着生物制造行业的快速发展，特别是合成生物技术的加速演进，将有大量生物制品从实验室工艺论证走向规模化生产，分离纯化始终是生物制造规模化生产的核心瓶颈。公司本次发行上市有助于其依托资本市场平台优势，进一步提升整体研发实力，发挥公司在工艺开发、多品类分离纯化装备自主研发与生产、与各装备和工艺高度契合的自动化控制技术开发能力。公司全链条的技术研发能力深度契合生物制造发展趋势，助力下游产业创新升级。 同时，通过本次发行上市，公司将加速技术的产业化应用，拓展更多细分市场，增强公司的综合竞争力。公司的品牌形象与市场影响力也将进一步提升，有助于吸引更多优质客户资源，推动公司向成为全球领先的分离纯化综合方案提供商的战略目标迈进。 本次发行上市还将引入多元化的投资者，进一步优化股权结构，促进公司治理结构更加规范、透明、高效。公司将持续提升经营业绩，保持合理、稳定的分红政策，积极回馈股东，与投资者共享公司创新驱动与高质量发展的成果，实现股东价值的长期稳健增长。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关规定，逐步建立健全了股东会、董事会等内部治理结构；同时按照上市公司的治理标准建立健全了现代企业制度，制定并执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度，设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定了相关议事规则。 报告期内，公司股东会、董事会、监事会（已取消）按照制度要求规范运行，各股东、董事、监事（已取消）和高级管理人员勤勉尽责，切实地行使权利，并 履行义务，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投向生物制造核心装备生产基地建设项目、分离纯化系统制造中心改造及智能化升级项目、研发中心建设项目及色谱分离及分子蒸馏系统制造中心新建项目。本次募集资金投资项目与公司主营业务联系紧密，有利于提高公司的多品类分离纯化装备的制造水平和运营效率，提升公司主营业务竞争力和技术研发实力。 生物制造核心装备生产基地建设项目旨在扩大生物制造核心装备产能，提升多品类分离纯化装备及工业自动化控制系统的交付能力；分离纯化系统制造中心改造及智能化升级项目可有效突破离子交换装备产能瓶颈，提升智能制造水平；研发中心建设项目打造高水平研发中心，拓展分离纯化工艺的应用领域，构建结构更完善、研发与测试能力更强的研发技术平台；色谱分离及分子蒸馏系统制造中心新建项目提升特大型装备交付能力与交付效率，进一步发挥色谱分离及分子蒸馏技术优势，推动公司产品在生物制造领域深入布局。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司深耕生物制造领域，始终坚持“以工艺开发为引领，多品类分离纯化装备、工业自动化控制系统相融合”的经营发展战略，与客户共享“提质、节能、降耗、增效”所带来的价值。工艺开发是绘制蓝图，多品类分离纯化装备是执行基础，自动化系统是控制中枢。一方面，随着生物制造的快速发展，对于合成生物新兴产品，公司通过工艺开发、中试验证、产线落地，可搭建从实验室到规模化生产的桥梁，助力新兴产品的商业应用；另一方面，公司对生物制造工艺进行持续优化，致力于通过更高效、绿色的解决方案，助力下游合作伙伴产业升级。 公司将以行业需求为导向，持续加大研发投入，推动技术迭代升级，打造更具竞争力的产品及服务体系。公司将在持续拓展国内市场的同时，积极推进海外市场布局，打造具有全球竞争力的国际化品牌。通过持续的产品创新和市场开拓，公司将在行业竞争中实现新的突破，以优异的业绩回报广大投资者。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签章页） 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第一节释义............................................................................................................. 11 一、一般术语...................................................................................................... 11二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况..........................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................24六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................30七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况..............................31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................31十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................33 第三节风险因素.....................................................................................................34 一、与发行人相关的风险..................................................................................34二、与行业相关的风险......................................................................................38三、其他风险......................................................................................................39 第四节发行人基本情况.........................................................................................41 一、发行人基本情况..........................................................................................41二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................41三、发行人成立以来重要事件..........................................................................52四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................54五、发行人的股权结构..............................................................................