中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

（洛阳市高新区滨河北路88号） 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 为贯彻落实党中央、国务院关于加快国有企业改革的指导精神，全面提升核心竞争力，促进公司持续高质量发展，实现创新驱动发展，扩大品牌效应，公司申请在深圳证券交易所创业板上市。公司拟借助资本市场拓展融资渠道，加大研发投入，推动技术创新，为公司业务可持续发展奠定坚实基础，更好地实现国有资产保值增值的目标。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构。公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及其它规章制度行使职权和履行义务，均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全体股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 本次募投项目包括特种装备研发中心项目、高品质不锈钢及合金材料产业基地项目、余热利用及冷热联供产业化基地建设项目和补充流动资金，募集资金65,374万元。特种装备研发中心项目的建设将有利于提升公司研发硬件实力和产品竞争力，在进一步提升公司特色技术产品的市场占有率的同时保障公司盈利能力；高品质不锈钢及合金材料产业基地项目的建设将使得公司具备特种材料锻件和特种材料板带的生产能力，改善公司在上述领域无自有产能的困境；余热利用及冷热联供产业化基地建设项目将有助于缓解公司高效节能热泵领域季节性产能不足的情况，提升公司在该业务领域的规模；同时，公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等因素，在满足上述募集资金投资项目资金需求的同时，拟使用本次发行募集资金中的16,000 万元用于补充公司流动资金。 （二）募集资金使用规划 为实现公司战略发展目标，发行人拟利用募集资金投资建设特种装备研发中心项目，建设国家级桥梁和建筑安全工程技术研究中心，对现有的管路补偿工程技术研发平台进行升级，对公司现有的信息化平台进行全面升级；发行人拟利用募集资金投资建设高品质不锈钢及合金材料产业基地项目，建立高品质不锈钢和耐蚀合金锻件、超级不锈钢和镍基合金板带研发和生产基地；发行人拟利用募集资金投资建设余热利用及冷热联供产业化基地建设项目，建立低温热能利用装备工程研究中心、热泵产品生产线。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 公司是专业从事桥梁安全装备、管路补偿装备、特种材料制品、高效节能装备、能源储运装备相关产品的研发、制造、销售的重点高新技术企业。公司基于在材料应用研究、功能结构设计等领域长期研发和应用积累的深厚底蕴，聚焦高寒、地震、高盐等特殊自然环境，高低温、负高压、高腐蚀等恶劣工况环境及高摩擦、高承载、动载荷等复杂工况荷载的工程服役需求，不断开发、探索新材料、新技术、新工艺在复杂、严峻工况下的应用。公司产品和服务广泛应用于桥梁建筑、能源储运、环境工程、热力工程、能源化工、舰船制造等领域。 报告期内，公司财务状况和盈利能力良好，公司的经营模式、产品结构未发生重大变化；公司的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；公司最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。综上，公司具有持续经营能力。 （二）未来发展规划 公司以“致力于桥梁安全、管路补偿、高效节能、能源储运等装备和复杂工况环境部件的安全和经济运行”为企业使命，坚持“为顾客及相关方创造价值、与顾客同发展、与员工同成长”的企业价值观，坚持技术营销和品牌营销，打造细分领域标杆，创新驱动、改革赋能，持续提升管理能力和水平，巩固做强桥梁安全、管路补偿、特材制品产业，发展壮大高效节能、能源储运产业， 本次发行概况 目录 声明...............................................................................................................................1致投资者的声明...........................................................................................................2本次发行概况...............................................................................................................5目录...............................................................................................................................6 一、常用词汇释义..............................................................................................10二、专业词汇释义..............................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................18四、主营业务概况..............................................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、主要财务数据和财务指标..........................................................................22七、财务报告审计截止日后的经营状况..........................................................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、公司治理特殊安排事项..............................................................................24十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、发行人设立情况..........................................................................................34三、发行人报告期内股本、股东变化情况......................................................37四、发行人境外架构的股本形成和变化情况..................................................48 五、发行人报告期内的资产重组情况..............................................................48六、组织结构情况..............................................................................................51七、主要股东及实际控制人的基本情况........................................................