洛阳中超新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

洛阳中超新材料股份有限公司 Luoyang Zhongchao New Material Co.,Ltd. （新安县产业集聚区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区广东路689号） 致投资者的声明 （一）发行人上市的目的 发行人是一家专业从事先进无机非金属材料研发、生产和销售的高新技术企业，主营业务产品包括超细氢氧化铝、特种氧化铝、勃姆石等。超细氢氧化铝是一种性能突出、应用广泛的低烟无卤阻燃材料，发行人在超细氢氧化铝领域产销规模处于行业领先地位。 发行人本次上市的目的，主要为抓住低烟无卤阻燃材料行业的发展机遇，扩大产销规模，突出公司成长性特征，解决现有产能利用率接近饱和的问题，进一步巩固领先的行业地位；同时加快推动公司研发及创新成果向大规模生产的转化，丰富产品结构，进一步提升公司在先进无机非金属材料领域的创新能力和产业化能力。 发行人本次上市，可有效提升公司形象、增强品牌影响，同时借助资本市场更加丰富的投融资渠道，加快推动公司长期发展，不断提升公司的综合竞争力，力争成为世界领先的无机非金属材料生产企业，积极回报投资者。 （二）发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，发行人按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》和证监会、深交所有关法律法规的要求，建立健全运行良好的组织机构；制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等制度；同时还制定了一系列经营管理和内控制度，并严格按照制度要求开展生产经营和内部管理。报告期内，发行人的现代企业制度建立健全并规范运行。 （三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 国家对人民群众生命安全高度重视，行业内防火安全执行力度和重视程度不断提高。目前以超细氢氧化铝为代表的低烟无卤阻燃材料市场需求旺盛，发行人抓住行业发展机遇，提升产销规模，本次融资可以顺应下游市场持续增长的需求，解决公司产能瓶颈，巩固行业竞争地位；同时支持公司未来经营战略，进一步完善公司先进无机非金属材料体系。 发 行 人本次 拟 向社会 公 众公开 发 行不超 过1,870.00万股， 募 集资金124,000.00万元，主要用于“年产12万吨氢氧化铝微粉建设项目”、“年产3万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂项目”、“年产3万吨新能源电池涂覆材料用特种氧化铝项目”、“年产1万吨勃姆石建设项目”、“技术改造项目（二期）”和“补充流动资金项目”。发行人本次募集资金将使用于公司主营业务领域，弥补发行人自有资金的不足，满足募集资金项目投入的需求，推动企业快速发展。 （四）发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内,发行人经营规模不断扩大，盈利能力稳定，具备良好的持续经营能力。报告期内，公司超细氢氧化铝在国内市场占有率较高，市场份额及产销量位于同行前列，在行业内具有领先的市场地位；公司客户结构稳定、健康，公司在不断加强与老客户合作的同时注重新客户的开发，有助于实现公司未来业绩的持续增长。公司坚持自主研发，建立了以董事长裴广斌先生为核心的研发团队，具备持续研发创新和产业化转化能力。 未来，公司将依托募集资金项目，进一步巩固领先的行业地位，并丰富产品结构，提升公司综合竞争力。预计发行后三年，产品销量将进一步增长，公司目标成为国际领先的无机阻燃材料和无机涂覆材料供应商，并围绕超细氢氧化铝进一步完善产品体系，不断开发更多附加值更高的精细化材料和延伸产品。 发行人董事长、实际控制人： 发行人实际控制人： 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................16四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................25七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................26十、募集资金用途及未来发展规划..................................................................26 第三节风险因素........................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况............................................................................................35 一、发行人基本情况..........................................................................................35二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况..................................35三、发行人股权结构及控股股东、实际控制人控制的其他企业情况..........37四、发行人控股子公司、参股公司基本情况..................................................38五、发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上主要股东的基本情况...38六、发行人股本情况..........................................................................................42七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介..................................44 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、承诺及履行情况..............................................................................................................52九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况..................................52十、董监高及核心技术人员的投资和持股情况..............................................53十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况......................55十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..........56十三、公司员工情况..........................................................................................58 第五节业务与技术....................................................................................................60 一、主营业务、主要产品或服务的情况..........................................................60二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况..................................................75三、发行人销售情况和主要客户....................................................................118四、发行人的采购情况和主要供应商............................................................122五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产....................................128六、发行人技术与研发情况............................................................................137七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........................................152八、发行人境外经营情况................................................................................154 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................155 一、注册会计师审计意见.........