洛阳中超新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

洛阳中超新材料股份有限公司 Luoyang Zhongchao New Material Co.,Ltd.（新安县产业集聚区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................13三、本次发行概况..............................................................................................13四、发行人主营业务经营情况..........................................................................15五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................22七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23十、募集资金用途及未来发展规划..................................................................23 第三节风险因素........................................................................................................25 一、与发行人相关的风险..................................................................................25二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况............................................................................................32 一、发行人基本情况..........................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况..................................32三、发行人股权结构及控股股东、实际控制人控制的其他企业情况..........34四、发行人控股子公司、参股公司基本情况..................................................35五、发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上主要股东的基本情况...35六、发行人股本情况..........................................................................................39七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介..................................41 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、承诺及履行情况..............................................................................................................49九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况..................................49十、董监高及核心技术人员的投资和持股情况..............................................50十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况......................52十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..........53十三、公司员工情况..........................................................................................55 第五节业务与技术....................................................................................................58 一、主营业务、主要产品或服务的情况..........................................................58二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况..................................................73三、发行人销售情况和主要客户....................................................................116四、发行人的采购情况和主要供应商............................................................120五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产....................................126六、发行人技术与研发情况............................................................................135七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........................................150八、发行人境外经营情况................................................................................152 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................153 一、注册会计师审计意见................................................................................153二、经审计的财务报表....................................................................................153三、财务报表的编制基础................................................................................157四、重要性水平及关键审计事项....................................................................157五、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险........................................................................................................................160六、重要会计政策和会计估计........................................................................162七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策............................................173八、分部信息....................................................................................................174九、非经常性损益............................................................................................174十、报告期内主要财务指标............................................................................175十一、盈利预测披露情况................................................................................176十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项............................177 十三、经营成果分析........................................................................................178十四、资产质量分析........................................................................................206十五、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析........................................227十六、财