广东中塑新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东中塑新材料股份有限公司 Guangdong Sinoplast Advanced MaterialCo.,Ltd. （广东省东莞市长安镇长安步步高路355号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 广东中塑新材料股份有限公司是一家专注于改性工程塑料研发、生产和销售的高新技术企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业，打造了以高性能工程材料及特种功能材料为核心的产品矩阵。中塑股份始终以“成为世界一流的新材料企业”为愿景砥砺前行，在消费电子、储能、汽车、家居家电等领域拥有了广泛的客户群体，已获得国内外诸多知名企业的认可，在业内树立了较高的行业口碑及产品知名度。 改性塑料是我国新材料的重点发展领域之一，是我国战略新兴产业及创新驱动发展战略的重要组成部分。改性塑料行业的工艺改进与技术成熟可有效推动我国多产业实现轻量化、环保化、低碳化，实现“以塑代钢”“以塑代木”的产业目的，可满足当前产业发展趋势下对塑料高强度、高硬度、耐高温、抗老化等性能的要求。我国改性塑料行业发展基础较为薄弱，整体技术实力与国际大型企业相比还存在一定差距，此外，我国改性塑料应用规模仍然偏小，改性化率相对较低，仍有较大提升空间。 通过本次发行上市，公司将着力提升研发能力、丰富产品结构、扩大现有产能，进一步增强整体技术实力、强化综合竞争优势、夯实未来发展根基。其次，公司将以本次上市为契机，吸引并凝聚行业优质人才，拓展更多知名优质客户，提升行业知名度及影响力，致力于成为“业内领先的产品与服务一体化解决方案提供商”，让公司股东及广大投资者共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司依照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等治理文件以及对外投资、对外担保、关联交易等方面的内控制度，建立了由股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会、高级管理人员组成的公司治理结构，以及包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会在内的董事会专门委员会 制度，形成了规范的公司治理结构。 目前，公司治理机构及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，组织结构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。 三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性 公司本次募集资金拟用于“高性能工程材料智能化生产基地建设项目”“江西中塑生产基地扩建项目”“新材料工程技术研究中心建设项目”及“补充流动资金”。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求及未来战略规划制定，有助于提升公司核心竞争力、研发技术实力及产品交付能力，为公司发展奠定坚实基础与长足动力。 “高性能工程材料智能化生产基地建设项目”将建设国内领先的智能化、自动化、数字化的改性塑料智能生产基地，以更好地满足市场对改性塑料产品的需求，巩固公司市场地位，提升公司综合竞争力，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。 “江西中塑生产基地扩建项目”将使江西中塑生产基地生产能力得到大幅提高，提升对华东地区的批量供货能力，进一步提升客户粘性。 “新材料工程技术研究中心建设项目”将建设实验中心及配套办公、展示区，通过引进先进研发测试设备，招聘高素质人才，开展应对行业发展趋势、下游需求的应用研究，强化公司改性塑料产品的研发能力，增强公司的技术创新能力。 “补充流动资金”可满足公司快速发展过程中对营运资金的需求，有利于增强公司抗风险能力、提升公司资金实力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司自成立以来即深耕技术门槛及产品附加值较高的改性工程塑料领域，始终秉持“以客户为中心，以奋斗者为本”的理念持续进行技术创新和产品研发，公司凭借长期的技术沉淀及优质的产品质量，积累了一批优质知名客户。报告期各 期，公司 实现营业 收入分别 为49,333.32万元、53,677.89万 元、69,995.26万元及15,157.16万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润分别为4,875.55万元、8,084.74万元、9,256.66万元及2,423.73万元，具有良好的盈利能力和持续经营能力。 公司将始终遵循客户第一的原则，聚焦行业发展与客户需求，坚持自主创新研发，打造卓越供应链，持续不断向客户提供差异化产品，全方位满足客户需求。公司将充分利用多年以来在改性塑料行业深耕积累的经验与行业资源，顺应下游应用发展趋势，拓展包括机器人、低空经济等在内的创新应用领域；公司将始终坚持科技创新和研发投入，有效促进产品的持续创新及升级迭代，加速推进先进新材料的进口替代，实现将公司打造成为世界一流的新材料企业的愿景。 （本页无正文，为《广东中塑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签字盖章页） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................1三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................2 声明..............................................................................................................................5 目录..............................................................................................................................7 一、普通释义......................................................................................................11二、专业释义......................................................................................................14 第二节概览..............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21五、发行人符合创业板定位..............................................................................23六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................28七、财务报告审计截止日后主要经营状况......................................................28八、发行人选择的上市标准..............................................................................28九、发行人治理特殊安排等重要事项..............................................................29十、募集资金主要用途与未来发展规划..........................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................30 第三节风险因素......................................................................................................31 一、与发行人相关的风险..................................................................................31二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况.......................................