广东优巨先进新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东优巨先进新材料股份有限公司 Guangdong Youju Advanced New Materials Co., Ltd. （住所：江门市江海区龙溪路291号1幢、3幢） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 第一节释义.................................................................................................................7 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................13三、本次发行概况..............................................................................................14四、发行人主营业务经营情况..........................................................................15五、发行人板块定位情况..................................................................................20六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................22七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况..............................23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................25十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................35 一、发行人基本情况..........................................................................................35二、发行人设立情况..........................................................................................35三、发行人成立以来的重要事件......................................................................46四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................49五、发行人的股权结构......................................................................................50六、发行人控股公司及参股公司情况..............................................................50七、主要股东及实际控制人基本情况..............................................................52 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况..................................................59九、发行人协议控制架构情况..........................................................................59十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况..................................59十一、发行人股本情况......................................................................................59十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况..............................66十三、公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..................79十四、发行人员工及社会保障情况..................................................................80 第五节业务与技术...................................................................................................84 一、发行人的主营业务、主要产品的情况......................................................84二、行业竞争状况............................................................................................100三、发行人销售情况和主要客户....................................................................117四、发行人采购情况和主要供应商................................................................124五、主要资产情况............................................................................................134六、技术与研发情况........................................................................................146七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............168八、境外经营情况............................................................................................173 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................174 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准........................................174二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险............................................................................................................................174三、合并财务报表............................................................................................175四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................180五、审计意见....................................................................................................181六、重要会计政策及会计估计........................................................................183七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策............................................211八、分部信息....................................................................................................213九、非经常性损益............................................................................................213十、主要财务指标.................................