巨力自动化设备（浙江）股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 巨力自动化设备（浙江）股份有限公司 Juli Automation Equipment (Zhejiang) Co., Ltd. （浙江省嘉兴市塘汇街道岗山路1268号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司深耕智能装备领域，目前收入主要来源于新能源汽车扁线驱动电机智能装备领域和微特电机智能装备领域。公司及其业务前身具有二十余年的电机装备研发制造经验，拥有深厚的技术和工艺积淀，也积累了一批优质的客户资源。此外，公司基于自动化装备和扁线电机的设计制造经验和核心技术积累，正向工业扁线电机、具身智能、低空经济等新兴战略场景延伸，构建多业务增长极。 本次发行上市将有助于公司依托资本市场平台优势，进一步提升整体研发实力和规模化生产能力，巩固产品市场地位，提升公司综合竞争力。同时，本次发行上市有利于公司树立品牌形象，提升知名度和市场影响力，拓展优质客户资源，并在自身发展中以价值最大化回报社会和广大投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关规定，逐步建立健全了股东会、董事会等内部治理结构；同时按照上市公司的治理标准建立健全了现代企业制度，制定并执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度，设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定了相关工作制度。报告期内，公司股东会、董事会、监事会（已取消）按照制度要求规范运行，各股东、董事、监事会取消前在任监事和高级管理人员勤勉尽责，切实地行使权利，并履行义务，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“新能源汽车定/转子智能制造装备项目”“研发中心项目”和“补充流动资金项目”。 “新能源汽车定/转子智能制造装备项目”作为公司深耕新能源汽车领域的战略举措，承载着提升产品生产能力和拓宽业务链的重要使命。项目建成后，公司新能源汽车扁线电机定/转子装备的规模化制造能力将得到显著提升，有利于公司扩大高端装备供给能力，提升在高端电机装备市场的占有率。“研发中心项目”打造具备产品研发设计、实验、检测等多功能的技术开发平台，一方面是公司紧抓行业发展机遇、积极布局前沿技术、提升核心竞争能力的重要举措，另一方面能够改善现有研发环境、强化研发及检测水平，进一步提高公司整体研发效率，并将为公司业务链延伸及产品领域拓展奠定坚实的研发基础。“补充流动资金项目”将增强公司资金实力，优化公司财务结构，提高公司抵御财务风险的能力。通过本次融资建设募投项目具有必要性。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司以“变汽为电，让地球更绿色”为企业使命，凭借长期积累的技术研发优势、优质的产品质量和稳健的经营理念，奠定了可持续发展的良好基础。报告期内，公司财务状况和盈利能力良好，具备良好的持续经营能力。 未来，公司将继续坚持技术创新，在持续提升国内市场竞争力的同时，积极拓展海外市场布局，打造具有全球竞争力的国际化品牌。同时，在巩固现有应用领域竞争优势和市场地位的同时，探索智能装备在工业扁线电机、具身智能、低空经济等新兴战略场景的延伸，构建多业务增长极，以优异的业绩回报广大投资者。 （本页无正文，为《巨力自动化设备（浙江）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签署页） 实际控制人、董事长： 本次发行概况 目录 重要声明............................................................................................................................ 1 致投资者的声明................................................................................................................ 2 一、公司上市的目的................................................................................................ 2二、公司现代企业制度的建立健全情况................................................................ 2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................ 2四、公司持续经营能力及未来发展规划................................................................ 3 一、普通术语释义.................................................................................................. 11二、专业术语释义.................................................................................................. 14 第二节概览.................................................................................................................... 17 一、重大事项提示.................................................................................................. 17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................... 19三、本次发行概况.................................................................................................. 20四、发行人主营业务经营情况.............................................................................. 21五、公司符合创业板定位...................................................................................... 23六、发行人报告期内主要财务数据及财务指标.................................................. 28七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况...................................... 28八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................... 29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................... 29十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................... 29十一、其他对发行人有重大影响的事项.............................................................. 30 第三节风险因素............................................................................................................ 31 一、与发行人相关的风险...................................................................................... 31二、与行业相关的风险.......................................................................................... 35 三、其他风险.......................................................................................................... 35 第四节发行人基本情况................................................................................................ 37 一、发行人基本情况.............................................................................................. 37二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.................................. 37三、发行人报告期内的重大资产重组情况.......................................................... 46四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况...................................................... 48五、发行人的股权结构.......................................................................................... 48六、发行人控股子公司及参股公司情况.............................................................. 49七、控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的主要股东基本情况.... 52八、发行人特别表决权股份或类似安排.......