重庆耐德能源装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

重庆耐德能源装备股份有限公司Endurance Energy Equipment Integration Co., Ltd. （重庆市两江新区龙兴镇堡云路5号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于天然气、氢能领域核心技术和关键装备研发的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要从事天然气及氢气加注设备、天然气液化装置的研发、生产和销售，提供清洁能源的制、储、运、加、用一体化整体解决方案。当前全球能源结构加速向清洁低碳转型，天然气作为重要清洁能源，其加注装备领域仍由国际巨头主导；国内企业虽起步较晚，但包括本公司在内的少数领先企业已凭借多年技术沉淀与市场深耕，在部分细分产品上具备国际竞争能力。 本次发行上市旨在借助资本市场平台优势，进一步巩固公司行业地位。一方面，募集资金将用于加大研发投入，提升智能化制造水平，推动产品向高效、安全、数字化方向迭代升级，同时强化品牌建设与人才吸附能力，助力公司向新质生产力转型；另一方面，上市将推动公司治理结构更加规范透明，以更严苛的合规标准优化运营效率，在保障能源基础设施安全、践行绿色低碳责任的同时，实现高质量可持续发展，为股东及社会创造长远价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已建立起一套架构清晰、制衡有效、运行规范的现代企业制度体系。在法人治理方面，公司严格依照《公司法》《证券法》及相关监管要求，设立了股东会、董事会、审计委员会及其他董事会专门委员会，形成权责明确、协调运转的治理结构，各治理主体依法履职、边界清晰。在内部控制层面，公司构建了覆盖风险管理、合规管理、审计监督等多维度的内控体系，并在采购、生产、销售等核心业务环节实施精细化、信息化管控流程，实现了对经营活动的全过程、系统性规范。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金将投向“LNG加注站、泵橇及配套产品扩产项目”“耐德清洁能源装备孝感生产基地建设项目”“LNG液化工厂橇装设备与清洁能源加注成套装备生产基地项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。 本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展，募集资金投资项目的成功实施 将进一步加强公司的主营业务，提升公司的生产能力与技术水平，持续优化公司产品结构，提升公司研发能力，增强可持续发展的核心竞争力，对公司未来经营战略具有积极影响。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所处“专用设备制造业”属于国家产业政策鼓励发展行业。公司自成立以来，坚持走自主创新之路，经过多年的技术积累和沉淀，在产品研发、生产等方面拥有一系列自主研发的核心技术，并通过持续不断的研发投入保持核心竞争力。经过多年发展，公司赢得了中石化、中石油、中海油、五大燃气、各地交通集团及能源集团等核心客户的高度认可，客户满意度高。在近年中石化、中石油年度框架招标中，公司均以领先份额成功入围，在关键客户市场竞争中形成了稳固的优势地位。报告期内，公司营业收入从2023年的51,245.99万元增长至2025年的93,335.93万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润从2023年的575.77万元增长至2025年的10,552.32万元，营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润年均复合增长率分别为34.96%、328.10%，具有持续经营能力。 未来，公司将从以下三个方面规划发展：（1）在高端化升级方面，公司将持续推进产品迭代与制造模式创新，深化与中石化、中石油、中海油等国内能源巨头的战略合作，以高品质装备和全生命周期服务巩固核心客户优势，通过产品和业务共同发展，持续巩固国家制造业单项冠军的领先地位。（2）在场景化拓展方面，公司将以车船用综合加能站为突破口，把握交通领域清洁低碳发展趋势，将单一的天然气加注站升级为集“气、氢、电、服”于一体的综合能源站，重点布局高速公路干线、物流枢纽、内河及沿海港口等关键节点，满足多能源、多场景的加注需求。在氢能领域，依托参与国家“863”计划及多项重大专项的项目积淀，完善氢能装备产品矩阵，积极参与国家氢能试点示范项目，抢占未来能源市场先机。（3）在全球化布局方面，公司将国际化作为核心增长引擎，依托已获得的ASME、CE、ATEX等国际认证及尼日利亚总统天然气倡议计划核心供应商的项目经验，系统拓展亚洲、非洲、美洲等重点市场，深度参与“一带一路”能源基础设施建设。同时，对标国际一流标准，推动产品关键性能指标达到国际先进水平，深化与国际能源公司的业务合作，实现从国内领先向全球知名的跨越。 （此页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 董事长： 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................9 第一节释义...............................................................................................................10 一、一般释义.......................................................................................................10二、专业释义.......................................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................16四、发行人主营业务经营情况...........................................................................17五、发行人板块定位情况...................................................................................19六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................24七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................25九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................25十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险...................................................................................29二、与行业相关的风险.......................................................................................31三、其他风险.......................................................................................................32 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人基本情况...........................................................................................34 二、发行