人工智能时代的战略选择：塑造生命科学行业未来格局洞察报告

智能时代的产业发展 人工智能时代的战略选择：塑造生命科学行业未来格局 洞察报告2026年5月 图源：Getty Images 目录 阅读指南3 前言4 执行摘要5 1人工智能和数字化已深度影响生命科学行业7 2全新研发生态及市场准入与分销模式重构将重新定义竞争优势9 2.1人工智能打破研究资源稀缺困局，重塑企业差异化研发路径9 2.2生成式人工智能与市场准入及分销模式重构17 3对公共与私营部门合作的启示25 结论：从夯实基础迈向核心战略选择26 贡献者28 尾注30 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，旨在为相关项目、洞察领域或互动交流提供参考。文件中发表的结果、解读和结论来源于由世界经济论坛推动并认可的合作过程，但文中内容并不一定代表世界经济论坛或其全体会员、合作伙伴以及其他利益相关方的观点。 版权所有© 2026 World Economic Forum。保留所有权利。不得以任何方式手段，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物任何部分的内容。 阅读指南 世 界 经 济 论 坛 “ 人 工 智 能 赋 能 行 业 转 型 ” （A ITransformation of Industries）倡议致力于推动各行业与全社会负责任产业转型，深化各界对人工智能商业和社会影响的理解，通过领导人会议、生态协作与实景解决方案的规模化落地，加速人工智能务实应用。 性转向必要性，重点聚焦落地实施，明确企业从试点探索到全面部署的行动路径。 每份报告均结合跨行业实战案例研究、领先做法和新兴数据，为企业高管呈现转型实操图景。报告之间相互独立，却都紧紧围绕全新运营模式、领导层角色演变、人机协同、人工智能治理与统筹日益重要等共性主题。 “AI应用之星”计划（MINDS）（有意义、智能、新颖、可部署解决方案）是其核心计划之一，旨在发掘并推广可规模化、普惠性、跨领域实景人工智能应用案例。 随着人工智能应用加速普及，本系列报告旨在为领导层提供认知、能力和决策框架，构建具有竞争力、负责任且面向未来的人工智能驱动型企业。 本白皮书系列深入剖析人工智能对各行业的变革作用，融合跨行业分析及深度领域与区域视角。 整个系列全面呈现了人工智能当前发展与应用现状，以及未来潜在影响。各报告均聚焦跨行业共性主题，既可独立阅读，也可相互参照。 继2025年对人工智能发展现状、战略潜力与新兴机遇开展基础评估后，2026年系列报告将从可能 跨行业报告 行业或职能类报告 影响具体行业、领域或职能 前言 Shyam Bishen世界经济论坛健康与医疗行业中心总负责人、执行委员会成员 Johanna Benesty波士顿咨询公司董事总经理兼资深合伙人 生命科学与医疗技术行业肩负独特的社会使命：转化科技进步成果，打造更健康、更长寿、更高效的生活。作为人类健康领域的前沿阵地，该行业正在应对全球最顽固、最复杂的部分挑战，包括癌症、神经退行性疾病以及尚未完全了解且缺乏有效治疗方案的多种罕见病。 地，部分仍在持续推进，但都已推动形成影响行业未来数十年发展的战略决策。为履行其独特使命，生命科学行业必须重新思考创新路径，以及与新合作方、公共部门和跨领域协作模式。 生命科学与医疗技术新视野项目（Life Sciences andMedTech Horizons）是世界经济论坛数字医疗转型倡议（Digital Healthcare Transformation Initiative）与波士顿咨询公司的合作内容之一，旨在汇聚全球领袖，共同展望并拥抱人工智能新时代。本报告是该项目的首份成果，将从私营部门视角剖析人工智能如何重塑整个行业，探讨创新如何变革研发、市场准入和患者互动，并着重阐明企业领导者面临的战略抉择。报告强调，将颠覆性技术成果转化为可持续价值，需要明确未来愿景并推动利益相关方协同行动。 如今，人工智能和其他深度技术为应对这些挑战带来了前所未有的机遇。除加速现有进程外，它们正从根本上重塑研究开展、疗法开发、医疗服务提供以及患者参与方式。药物发现走向计算化、研发走向数据驱动、医疗服务走向人工智能赋能，都会对行业竞争力、公众信任、医疗可及性、经济韧性以及行业应对日趋复杂的地缘政治格局的能力产生深远影响。 与此同时，全球医疗体系压力持续攀升。人口老龄化、慢性疾病负担加重、劳动力短缺与财政吃紧，都在考验着全球医疗体系。在此背景下，生命科学领域创新将不仅是商业行为，更与国家重大战略与体系稳定紧密相连。 这一视角虽是关键切入点，却只是问题的其中一面。下一阶段，项目将结合公共部门视角，更好理解政策、监管、融资与社会重大事项需如何同步推进。要构建明确愿景、搭建有利环境以实现积极、负责任和可规模化转型，必须弥合公私视角分歧。唯有确立共同愿景、推动多方协同行动，才能将颠覆性技术转化为可持续价值，进而提升行业竞争力，并增进世界人民健康福祉。 业内对人工智能、数据科学与自动化技术的投资不断加速，但支撑行业全面转型的基础仍不完善。企业正在适应全新研发模式、数据生态和快速演进的价值链，以及患者、监管机构、支付方、医师和社会各界不断变化的预期。其中部分变革已大规模落 执行摘要 本报告探讨人工智能、生成模型和日益互联的数据生态如何推动生命科学价值链进行结构性重构，并对创新产生、转化和应用方式产生影响。尽管数字技术已拔高行业绩效基准，但人工智能正推动行业重心从优化现有价值链转向重构未来格局，进而拓展可行战略定位，迫使企业对竞争赛道和竞争方式做出更明确的选择。因此，竞争优势不再依赖于渐进式改进，而取决于企业如何在深度变革的产业体系中找准自身定位。 人工智能支持型科研引领者、资产整合者或开发引擎。在市场准入与分销领域，企业可以巩固医疗机构主导渠道、建立直连患者关系，或是颠覆传统分销模式。上述战略路径并不互斥，但若同时布局则易造成“战略稀释”。因此，企业领导者必须审慎抉择，并相应调整能力体系、组织架构与资源投入。 报告还着重提出两大直接建议。第一，企业需跳出零散孤立的数字化举措，打造贯穿全生命周期的一体化能力，并依托可互操作数据，深度嵌入各核心业务流程。第二，企业领导层必须依据重构后的价值链，对竞争赛道和竞争方式作出明确的战略取舍。渐进式调整已无法满足当前需求；要想维持长期竞争优势，就必须围绕清晰的战略定位，统筹匹配自身能力、运营模式与资源投入。 分析指出了两大根本性转变。首先是研发领域，人工智能通过大幅提升假设生成的数量和速度，打破研发资源稀缺格局。由此，瓶颈从药物发现环节向开发、转化和证据生成等下游环节转移。竞争优势愈发取决于企业能否依托融合临床与真实世界数据的持续学习体系，将更多想法转化为可规模化部署的获批治疗方案。 未来，转型节奏和方向将取决于行业能否与公共部门达成一致。监管框架、医保报销模式和数据治理将决定各类路径的规模化可行性以及能力集中领域。因此，项目下一阶段将在此报告基础之上，纳入公共部门视角，梳理实现负责任、可规模化及公平普惠行业转型所需的各项条件。 其次是市场准入与分销模式：人工智能与数字界面正在重塑需求形成方式、决策影响路径以及产品触达患者的具体模式。医疗机构主导、药物直达患者、新型中介驱动等多元准入路径同时涌现，且每条路径均要求具备独特的能力体系、运营模式与商业逻辑。 归根结底，当下正在发生的行业变革并非渐进式调整。随着人工智能重塑创新产生与交付，生命科学企业必须从优化现有模式转向构建全新模式，以此定义未来数十年价值创造、获取和维系方式。 在上述变革背景之下，研发与商业化领域分别催生出三大战略路径。在研发端，企业可将自身定位为 引言 过去十年间，流程数字化、标准化与核心工作流自动化等数字化转型，已为生物制药和医疗技术行业（本报告统称生命科学行业）带来显著效益提升。例如，采购、需求预测以及技术和监管文档自动化等领域改进，已从愿景构想变成行业通用做法，构成企业卓越运营的基本条件。 优化。与此同时，患者行为也在改变：超八成Z世代人群表示，相比传统医生评估，他们更信任人工智能辅助诊断 ⁴。由此，行业竞争基础正从单纯追求效率提升，转向截然不同的价值创造和价值获取。 鉴于生命科学行业具有独特的社会属性，且处于强监管、高信任敏感度和常由公共财政资助的运行体系之中，这类结构性转变的影响已超越单个企业战略层面。监管标准、医保报销机制和数据治理将决定哪些新兴模式能够规模化部署，因此公共与私营部门体系必须齐头并进。 然而，这些进步仅仅代表着行业整体结构性重构的第一阶段。人工智能、生成模型和日益互联的数据生态，正在彻底改写价值创造环节与方式。行业变革信号已然清晰可见：人工智能赋能的生物技术研发管线年均复合增速超20%¹；一批原生人工智能企业的研发管线规模，已达到头部老牌药企的半数水平²；数字化和人工智能方案可将临床试验延误时长缩减超三分之一³。如今，创新正越来越多地源自新兴市场参与者和外部生态系统。 下文将分两步剖析行业转型进程：首先梳理已成为行业基础门槛的数字技术进步和运营能力提升措施，接着分析正在重塑并重新定义研发、市场准入和分销模式竞争优势的深层变革，最后探讨上述变革对公共与私营部门合作带来的启示。尽管本报告所述诸多趋势如今已初见端倪，但其全面影响将在未来数十年间逐步显现。 在生物制药研发领域，人工智能的影响集中体现在药物发现与临床开发环节；而在医疗技术领域，其作用则主要体现在设备智能、临床决策支持及流程 人工智能和数字化已深度影响生命科学行业1 生物制药和医疗技术全价值链数字化转型早已不再局限于试点探索，而是已取得切实进展（见图1）。从研发制造到商业化落地，人工智能赋能型能力已推动效率、成本、可靠性和规模化水平实现跨越式提升。原本零散孤立的单点应用，正升级为核心基础设施， 全面融入业务流程、数据流转和决策体系。随着这类能力不断普及，竞争优势将不再依赖零散用例，而更多取决于人工智能与运营模式和治理体系的融合深度。相关进步已拔高行业整体绩效基准，也重新定义了顶尖生命科学企业的巨大影响力。 目前行业整体就绪度参差不齐。波士顿咨询公司《2025年为未来而建xAI3.0全球调研》（BuildfortheFuturexAI3.0Globalstudy(2025)）10显示，仅有34%的医疗技术企业和29%的生物制药企业达到真正的“人工智能规模化应用企业”或“未来型企业”成熟等级。其余企业仍处于“起步探索”或“停滞不前”阶段（见图2）10。尽管众多企业已投入开展员工技能重塑、数据基础建设和组织架构重构，但仅在现有模式上升级优化已远远不够。随着新入局者已在构建面向全新业态的运营模式，传统老牌企业必须跳出渐进式改进思维，主动就竞争赛道和竞争方式做出战略抉择。 这一转变也在重塑企业运作模式，因为人工智能已经并将进一步自动化大量知识型工作和运营执行环节。但人工智能不会取代人类判断，而是会逐步改变人类判断的适用场景和介入方式。人工智能如今已在诸多领域辅助优先级排序和资源配置。假以时日，这类系统或许会从决策辅助升级为更高程度的自主决策，带来全新的治理与信任层面挑战。 全新研发生态及市场准入与分销模式重构将重新定义竞争优势 如今这一逻辑正在改变。人工智能和数字技术正在打破行业内长期形成的发展认知，重新界定生命科学行业取得成功所需的必备条件。结构性重构，尤其是在研发和市场准入领域，将从根源改变现有价值链，拓展可行战略定位范围。因此，企业竞争优势愈发取决于主动战略抉择，以及能力、架构与各项投入之间的匹配度。 长久以来，生命科学行业的底层价值创造逻辑基本保持不变，因为已实现的效益提升大多都可对应到行业传统价值链。竞争优势仍主要依托企业强大的自研实力、受保护知识产权以及通过成熟医疗体系实现规模化落地的能力。数字工具虽功能强大，但仅主要用于优化现有流程，并未从根本上再造价值链。 2.1人工智能打破研究资源稀缺困局，重塑企业差异化研发路径 在现代生命科学发展历程中，研发长期受制于资源稀缺，如生物靶点