人工智能发展报告：智算云时代的人工智能发展洞察

前 言 当前，智算云与人工智能深度交织、双向赋能，智算云通过弹性的异构智算资源供给、全栈式人工智能工具链、丰富的人工智能应用服务等优势，显著提升人工智能迭代效率，降低开发和应用人工智能的门槛，人工智能的蓬勃发展也为智算云注入活力，云计算市场提速增长。智算云时代人工智能正从技术创新为主，逐渐走向技术创新和产业应用并重，驱动人工智能发展的关键因素也逐渐从数据、算法、算力三要素，逐渐扩展到资本、应用和人才。 基于这一背景，本报告聚焦智算云时代人工智能的发展脉络。首先，从政策导向、技术需求、市场表现等方面，系统阐释智算云作为人工智能底座的战略意义与发展动力；其次，剖析数据、算法、算力、资本、应用、人才六大人工智能核心要素的发展态势，展现各要素在智算云时代的创新路径；再次，探讨人工智能对人类生产生活带来的变革，通过时间和空间的扩展赋能产业生产，促进数字世界与物理世界的融合渗透，重塑人类生活与工作方式；最后，针对智算云时代人工智能发展的关键方向，提出加快超大规模智算集群建设、强化人工智能应用落地、推进全球化进程等切实可行的建议。 希望通过本报告的梳理与分析，能为关注人工智能产业发展的研究者、从业者提供参考，共同把握智算云时代人工智能发展的机遇与挑战，推动技术创新与产业升级的深度融合。 目 录 一、智算云成为人工智能底座，促进产业蓬勃发展 ................................. 11、政策顶层引导：各国将智算云建设提升至战略高度 ............................ 22、技术需求驱动：智算云适配人工智能对大规模、高性能算力的需求 .............. 33、市场热度攀升：智算云供应规模与营收持续增长 .............................. 4二、智算云时代人工智能六大要素发展态势 ....................................... 71、数据：质量日益提升，更加开源开放 ........................................ 72、算法：性能不断突破，对场景需求的适配增强 ................................ 83、算力：智算供给加强，芯片不断创新 ....................................... 104、资本：助推力量增强，云服务巨头深度布局 ................................. 125、应用：场景渗透更广，价值作用凸显 ....................................... 146、人才：聚集效应明显，薪酬优势显著 ....................................... 16三、人工智能能力向人类生产生活渗透 .......................................... 191、赋能产业变革，扩展生产时间与空间的维度 ................................. 192、重塑生活与工作，人类从物理世界向数字世界拓展 ........................... 21四、智算云时代人工智能发展建议 .............................................. 251、加快超大规模智算集群建设 ............................................... 252、强化基于智算云的人工智能应用 ........................................... 253、加快人工智能全球化进程 ................................................. 25 图1云计算发展历程............................................................................................................... 1图2智算云平台架构............................................................................................................... 1图3息壤助力某央企打造通智超一体化算网融合架构.......................................................4图4我国智算与通用算力规模发展趋势............................................................................... 5图5 2024年世界标志性人工智能模型数量分布................................................................. 9图6中美模型算法性能测评得分........................................................................................ 10图7 2025按地理区域划分世界前500超级计算机数量................................................... 11图8 2025Q1未上市公司股权交易规模分布（单位：10亿美元）................................. 12图9 2024年按地理区域划分的全球人工智能私人投资...................................................13图10全球人工智能Top100人才国家分布......................................................................... 18图11人工智能赋能生产连续稳定运转............................................................................... 19图12四川高速ETC智能问答智能体..................................................................................20图13物理世界与数字世界变化........................................................................................... 21图14传统设计研发模式与数字化设计研发模式流程对比...............................................22 表1主要国家促进智算云发展的政策................................................................................... 3表2美国头部科技企业最新智算集群建设情况...................................................................5表3我国头部企业智算集群建设情况................................................................................... 6表4科创板头部人工智能相关企业2025年前三季度研发投入情况...............................14表5 Google发布的321个全球顶级企业人工智能应用实战案例（2024）.................... 14表6全球人工智能领域人才聚集机构排名（Top100）....................................................18表7传统生产模式与人工智能生产模式对比....................................................................21表8社交媒体日均使用时长（美国地区）........................................................................23表9传统终端与云终端对比................................................................................................ 24 一、智算云成为人工智能底座，促进产业蓬勃发展 智算云作为关键的数字基础设施，通过弹性的异构智算资源供给、全栈式人工智能工具链、丰富的人工智能应用服务等优势，显著提升人工智能迭代效率，降低开发和应用人工智能的技术、成本门槛。当前，智算云与人工智能深度交织、双向赋能，国内外头部云服务商既是人工智能先行者，也与人工智能企业深度合作为其提供算力支持1，智算云时代人工智能蓬勃发展，向规模化、普惠化升级。 自云计算诞生以来，经历了三大变化阶段。一是云计算阶段。以虚拟化技术为主。二是云原生阶段，通过容器、微服务等技术支撑应用变革。三是智算云阶段。2010年后GPU服务涌现，智算云雏形初现；2020年前后，各云服务商布局面向人工智能的专用芯片服务，为人工智能提供了可靠的算力基础；2022年底ChatGPT带来大模型热潮，一批覆盖模型训练、推理、部署全生命周期的 MaaS发布，与传统AIIaaS模式相比，MaaS降低了用户管理模型和开发应用的门槛，促进了人工智能的广泛应用，智算云进入爆发式发展时代。 1Anthropic、Meta与谷歌云开展数百亿美元云计算合作；OpenAI与AWS达成380亿美元云计算合作 人工智能发展报告——智算云时代的人工智能发展洞察 1、政策顶层引导：各国将智算云建设提升至战略高度 随着人工智能产业加速发展，算力作为核心生产力，其建设规模和技术水平已经成为衡量国家竞争力的关键指标。各国高度重视新型算力基础设施建设，积极推进云计算和人工智能融合，智算云被提升至战略高度。 美国，自2018年提出“云智能（Cloud Smart）”战略以来，持续加大云基础设施投资。2025年1月，特朗普宣布启动“星际之门”项目，该项目联合OpenAI、软银、甲骨文等科技巨头，加大投资力度开展人工智能所需的基础设施建设，涵盖数据中心、云计算平台等关键领域；2025年7月白宫发布《赢得人工智能竞赛：美国人工智能行动计划》，该计划中要求通过改革、简化、扩展适用条款等方式，简化新型计算基础设施的审批流程，与《加速联邦数据中心基础设施审批》行政令共同推动人工智能计算中心等基础设施的落地，并为其提供财政支持。 欧盟，2025年4月欧盟委员会发布“人工智能大陆行动计划”，明确提出要建立13座人工智能超级工厂，每座工厂都计划配备约10万颗最先进人工智能芯片，将专注于高复杂度、参数规模达万亿级的大型人工智能模型，为企业提供算力资源、数据存储及技术开发的一站式服务，并且为减少对美国云服务商的依赖，欧盟委员会还提出了《云和人工智能发展法案》，计划大幅扩容欧盟境内的数据中心，希望在未来5到7年时间里，将数据中心容量至少增加两倍。 阿联酋，2025年发布《2025-2027年政府数字化战略》，计划投资130亿迪拉姆（约250亿人民币），推动人工智能在政府服务中的应用，在数字基础设施方面，实现政府业务100%采用主权云计算。 韩国，2025年2月第三次国家人工智能委员会发布《通过扩建人工智能计算