索尼美股招股说明书(2026-06-25版)

Sony Group Corporation（以下简称“索尼”或“公司”）计划发行总额为5亿美元的优先债券，分为两个系列，分别于2031年和2036年到期。债券利率分别为4.657%和5.089%，于2026年12月30日开始支付利息，每年支付一次。

公司目前的业务分为六个板块：游戏网络服务、音乐、影视、娱乐科技与服务、影像传感解决方案以及其他业务。2026财年，公司总销售额达到12.4796亿日元，创历史新高，营业利润为1447.5亿日元，营业利润率为11.6%。公司认为，其全球多元化的娱乐业务组合是财务稳定和弹性的关键驱动力。

公司计划将债券净收益约9.93亿美元用于一般公司用途。公司目前的财务状况良好，拥有稳定的现金流和较低的杠杆率，并致力于控制杠杆率以符合其信用评级目标。

债券为无担保债务，不设偿债基金。债券将以面值为最低发行单位，并以1000美元的整数倍进行发行。债券将不会在任何证券交易所上市或报价，预计将以簿记形式进行交易。

投资债券存在风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素。债券的信用评级可能会发生变化，这可能会对债券的市场价格和流动性产生不利影响。公司有权在任何时候提前赎回债券，但投资者没有要求赎回债券的权利。