云洲智能科创板IPO项目招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 珠海云洲智能科技股份有限公司 （Zhuhai Yunzhou Intelligence Technology Co.,Ltd.） （珠海市高新区唐家湾镇情侣北路3888号香山海洋科技港3层311、312A室） （申报稿） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 云洲智能自成立以来，始终专注于水上智能无人系统领域，以“推动世界进入水上智能时代”为愿景，以“服务国家重大战略需求”为使命，是国内领先的高性能海上无人艇产品与解决方案提供商，也是我国极少数肩负军用无人艇任务的行业领军企业。 公司专注于水上智能无人系统的基础研究、技术攻坚与产业化发展，成功攻克无人艇技术与产业化领域关键核心技术，实现了多项“从0到1”的关键突破，打通了无人艇从源头创新到产业化的应用链条。本次登陆资本市场，是公司发展历程中的关键一步，旨在把握国防装备智能化与海洋强国建设的重大历史性机遇，紧扣中央财经委第六次会议提出的强化海洋战略科技力量、培育发展海洋科技领军企业的部署要求，落实《“十五五”规划纲要》中加快建设海洋强国、加快无人智能作战力量及反制能力建设、激活海洋领域新质生产力等政策导向，立志成为水上智能无人系统领域的科创先锋、海洋经济高质量发展的践行者、蓝色国土守护与海洋资源开发的赋能者。以智能技术赋能海洋装备，以创新发展激活海洋经济，以硬核实力守护蓝色疆土。 一、本公司上市的目的 巩固无人艇技术领先优势，打造新质战斗力。国际局部政治军事冲突中，无人艇展现了非对称作战优势，颠覆传统海战模式，核心技术至关重要。公司通过募集资金将重点投入高性能无人艇的研发、制造，保持技术的领先性和产品的竞争力。公司将不断深化基础软件、核心硬件及人工智能技术的自主化，确保在复杂海况下实现特殊任务能力，构建无人艇装备的技术护城河。 立足行业前沿抢占发展先机，构建多线并进的全球化业务格局。公司凭借在十三•五期间和十四•五期间获得的有利地位，已奠定国内军用无人艇领域的领先优势，承担了我国多个首批军用无人艇项目。本次上市将加速尖端无人艇产品产业化进程，顺应军用无人艇市场的发展趋势。同时，将尖端技术赋能于海洋工程、公共安全等民用领域，不断开拓新场景，构建全球化业务格局，分散风险并实现增长动能互补，全面把握海洋经济智能化升级与全球新质生产力发展的时代机遇。 结合本次募集资金，公司将全面建设规模化、智能化的无人艇制造基地，优先保障海防市场需求，同时满足海洋工业、海洋渔业、海洋数据等海上新基建领域广阔的民用市场需求，并不断开拓国际市场。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司治理标准，建立健全了完善的法人治理结构、有效的内部控制体系及规范的信息披露机制，实现了规范运作、科学决策、权责明晰、有效制衡的治理目标，为公司稳健经营和高质量、可持续发展提供了坚实保障。 本次上市后，公司将结合自身业务扩张、战略布局及经营管理实际需要，常态化梳理、优化内部管理制度与日常运营管控机制，持续深化内控体系建设，优化管理体系、强化风险防控；同时进一步健全投资者权益保护相关制度安排，不断完善保障全体股东合法权益的治理措施，重点强化中小股东利益保护机制，切实维护资本市场平稳运行，保障公司长期稳定健康发展。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 无人艇产业作为新质战斗力、新质生产力，具有研发周期长、技术壁垒高、前期投入大的显著特征。为持续巩固并扩大公司在无人艇行业的技术代际领先优势，对标国际前沿，满足国防装备智能化升级的可持续发展要求，公司必须进行持续高强度、前瞻性的研发投入。 同时，随着我国无人艇装备项目逐步进入产业化阶段，订单交付需求已成为常态。军品订单具有签订急、交付紧、备货要求高的特点，为确保持续、稳定、高效地履行快速增长的订单需求，公司亟需：（1）提前扩张与升级智能化产线，以满足规模化、批量化生产需求；（2）构建相对完备的供应链体系，确保关键物料稳定供应；（3）进行关键零部件的战略性备货，以应对交付周期短的挑战。这要求公司具备充足的资金以支撑快速响应能力和规模化生产准备。因此，公司本次上市融资具有迫切性和必要性。 公司本次募集资金将紧密围绕无人艇主业，聚焦产能提升、研发投入与技术迭代等方向，具体项目包括：高性能无人艇产业化项目、新一代船艇平台及智能系统研发项目、品牌推广及营销体系建设项目等。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 公司凭借长期技术深耕与市场沉淀，已构筑较高的竞争壁垒。公司军品已经过前期十余年的研发积累，无人艇关键技术已经处于有利地位，近几年开始逐步批量生产，前期投入正在逐渐转化为收入。同时，经过长期深耕与市场开拓，公司在海洋工程、公共安全等核心领域已构建起优质稳定的核心客户矩阵，深度合作海洋能源龙头企业、顶尖科研院所、政府应急管理部门等重要客户与合作方，并携手落地多项国内开拓性、示范性标杆应用项目，凭借技术实践与场景验证的先发优势，公司行业领先地位持续巩固，进一步夯实了在海洋智能无人装备领域的头部发展基石。海外业务方面，公司产品已在欧洲、东南亚、中东、非洲、南美洲等地区实现了销售，成为国内无人艇企业出海的先行者。 无人艇行业前景广阔、长期成长空间充足，公司核心竞争优势突出，具备稳健经营与长期可持续发展能力。当前，无人艇行业处于高速扩张的成长周期，国内海洋经济提质升级的政策红利持续释放，全球海洋生态保护与绿色低碳发展已成主流导向，行业增长潜力强劲。依托深厚技术积累构筑的竞争壁垒，凭借核心产品订单带来的业务增长、以及广阔市场的前瞻性布局，云洲智能已建立起坚实、可持续的经营基础，具备在无人艇行业长期领先发展并为股东创造持续价值的能力。 登陆资本市场是公司可持续发展的强力引擎。我们坚信，借助资本市场的力量，公司将加速实现技术、产能与市场的全面跃升，推动服务国家新质战斗力和新质生产力的无人艇产业生态发展，最终形成“技术-资本-产业”深度协同的海洋战略科技力量，为国家海洋强国战略作贡献，并为全体投资者创造长期、可持续的价值回报，期待与全体投资人共同见证并参与水上智能时代的伟大征程！ （本页无正文，为《珠海云洲智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页） 珠海云洲智能科技股份有限公司 发行概况 目录 声明..............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、本公司上市的目的........................................................................................2二、本公司现代企业制度的建立健全情况........................................................3三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................3四、本公司持续经营能力及未来发展规划........................................................4 第一节释义...........................................................................................................12 一、一般词汇......................................................................................................12二、专业词汇......................................................................................................16 第二节概览...........................................................................................................21 一、重大事项提示..............................................................................................21二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................25三、本次发行概况..............................................................................................25四、发行人主营业务经营情况..........................................................................27五、发行人符合科创板定位..............................................................................33六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................34七、发行人选择的具体上市标准......................................................................34八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................34九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................35十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................37 第三节风险因素.......................................................................................................38 一、与发行人相关的风险......................................