先正达集团股份有限公司主板IPO项目招股说明书(申报稿)

先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达”或“公司”）是一家全球领先的农业科技企业，业务涵盖植物保护、种子、生物制剂和现代农业服务四大业务单元。公司计划通过本次发行A股股票并在上海证券交易所上市，募集资金将主要用于尖端农业科技的研发、生产资产的扩展、升级、现代农业技术服务平台的扩展、全球并购项目以及偿还长期债务。

核心观点：

• 先正达集团在全球农业科技领域具有领先地位，拥有丰富的研发实力和产品线，并致力于通过科技创新推动农业现代化和可持续发展。
• 公司计划投资建设先正达集团中国创新研发中心、打造尖端种业育种站、建设中国种质资源库、升级先正达生物科技二期实验室、杨凌育种技术中心二期、三期等，以提升研发能力和产品竞争力。
• 公司将通过扩展现代农业技术服务平台（MAP），为农户提供线上线下相结合的农业全产业链综合服务，并计划在MAP+生态圈布局，以完善产业链闭环并实现为MAP反向引流。
• 公司将继续进行全球并购，收购与核心业务密切相关的优质企业，以获取技术、产能和市场，进一步巩固其行业领先地位。
• 公司计划用募集资金偿还向Global Chem发行的永续债，优化资本结构，增强抗风险能力，并支持公司长期发展。

关键数据：

• 公司2022年预计营业收入为19.96亿美元，净利润为2.24亿美元。
• 公司计划将募集资金中的部分用于投资研发，包括推出更环保的有效成分产品线、研发新一代生物制剂、促进可持续发展、改善种质性能、扩展生物技术品种与性状和精准育种技术、扩展计算生物学与数据科学能力等。
• 公司计划在生产资产方面进行扩展和升级，包括建设玉米种子生产加工厂、对现有工厂进行优化提升效能、建设庇护所策略/结构性庇护所系统、建设中国水稻种子供应链创新中心等。
• 公司计划在MAP方面进行扩展，包括新增MAP技术服务中心建设及配套设施、MAP+生态圈布局等。
• 公司计划进行全球并购，收购具有互补产品组合或高质量产能的植物保护公司、具备较强生产和供应能力的公司、农业设备和精准农业提供商、具有差异化产品和技术的生物制剂公司、全球范围大田作物、蔬菜和花卉的种子商、全球范围内收购性状和种质、农业技术服务平台及数字化服务商、其他具有较大影响力和农户基础的数字化能力和数字化公司等。

研究结论：

• 先正达集团是一家具有强大研发实力和市场竞争力的农业科技企业，未来发展前景良好。
• 公司通过本次发行上市，将获得资金支持，进一步提升研发能力、生产能力和市场竞争力，巩固其行业领先地位。
• 公司的全球并购策略将有助于其获取优质资源和技术，进一步扩大市场份额，实现可持续发展。