2024年低空经济研究报告

目录CONTENTS 02上位规划与政策 04行业发展现状 05招商引资建议 01 低空经济的内涵 产业先行区域实践重点区域招商建议 低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL 国家规划政策法规 时代背景现实意义概念范畴 政策法规应用场景前沿技术 时代背景「新活动空间的开发带来人类社会的跨越式进步 十五世纪前：以人力、马车、帆船等为主，人类的活动以陆地为主，生产力有限，全球人口仅0.4亿 清朝末年：轮船、火车、汽车走入人类社会，生产力水平逐步提升，全球可供养人口约18亿 2023年：高铁、远洋货轮、航空飞行器进入生产生活，生产力水平空前提升，全球可供养人口80亿 未来：人类探索宇宙中的“新家园”，将会使得人类生存空间倍数扩张 15世纪初 1903年 全球人口 80亿 0.4亿 18亿 海权时代陆权时代 星际时代 交通工具 莱特兄弟发明的飞机，时速可以达到68Km/小时，自前多级火箭可达时速7.9公里/秒，交通工具在速度和空间两个维度都获得巨大的进步 现实意义低空空域开发将深刻改变现有人类生活与经济发展格局 数字生活新范式 新一代智能终端，引领新出行方式 数字低空飞行是一种新的交通出行方式，需要数字化的支持才能开展，“数字”开始覆盖到出行活动 智慧城市建设，创造数字生活 低空经济领域的技术发展可以实现生活范式的数字化、网络化、智能化、绿色化，未来出行安全便捷舒适，物流高效经济可靠，实现“人享其行、物优其流 经济活动新革命 未开发空白领域，活动效率大突破 天空是亘古存在的自然资源，低空空域一直以来未被开发利用。开发低空空域是建立综合立体交通网的重要举措，届时人类日常活动的效率可以实现指数级增长 经济资源空间大，引领经济活动大变革 低空空域蕴藏着可以和地面土地相比拟甚至可能远超土地价值的经济资源，低空经济的发展势必将会带动更多产业的翻天覆地的变化 概念范畴「依托于低空空域，！以航空器飞行活动为牵引的多种产业形态 低空经济是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，广泛体现于各类产业形态之中 目录CONTENTS 01 04行业发展现状 05招商引资建议 02 低空经济的范畴 上位规划与政策 产业先行区域实践重点区域招商建议 低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL 国家规划政策法规 时代背景现实意义概念范畴 政策法规应用场景前沿技术 中央经济工作会议将低空经济纳入战略新兴产业重点打造 发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济 23年12月中央经济工作会议指出，以科技创新引领现代化产业体系建设..打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业 全国123出行交通圈 近期重要会议 发展目标 都市区1小时通勤城市群2小时通达全国主要城市3小时覆盖 全国工业和信息化工作会议 全球123快货物流圈 23年12月21日，全国工业和信息化工作会议提出，加快培育新兴产业打造低空经济等新的增长点。出台未来产业发展行动计划，着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用 国内1天送达周边国家2天送达全球主要城市3天送达 政策法规1政策密集发布，24年或成低空经济发展元年 中央明确引导：近年来中央密集发布行业发展方向、行业标准、技术要求等相关政策促进行业发展 地方快速跟进：10个省市发布“低空经济”相关主题政策方案，落实中央发展计划。部分省市将如旅游、安全应急等相关产业规划发展中引入低空经济的相关应用规划 目录CONTENTS 01 04行业发展现状 02 05招商引资建议 03 上位规划与政策 低空经济的范畴 发展驱动因素 时代背景现实意义概念范畴 产业先行区域实践重点区域招商建议 低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL 政策法规应用场景前沿技术 国家规划政策法规 政策法规推动低空空域开放逐步扩大，低空经济活动有望迎来繁荣 低空空域是低空经济活动的基础资源，政府对低空空域的管理政策直接影响低空经济的繁荣 与此同时，政府还发布了相关飞行管理条例，为低空经济的良好发展提供保障。 安全监管 发展要素 关于深化我国低空空域管理改革的意见》 国务院中央军委 2010年 拉开了低空空域管理改革的序幕，改革试点分三轮，第一轮2010-2015年，突出空域分类管理，将低空空域按照管制等级不同分为管制空域、监视空域、报告空域三类；第二轮2016-2017年，着力空域精细化管理；第三轮2018年至今，实现低空空域管理由军民航分块管理向“军地民”协同管理的转变。 政策法规 《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》中国民用航空局2023年11月8日 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》国务院、中央军委2024年1月1日起施行 对空域管理模式进行顶层设计，实现空域资源科学精细配置、分级分类管理、动态灵活使用，提升空管治理综合效能更好地促进低空经济的发展。 该条例是我国无人驾驶航空器管理的首部专门行政法规标志着我国无人机产业将进入规范化发展新阶段，推动了行业向多领域、多元化的发展。 应用场景带动低空飞行产品的应用场景将随着技术成熟大幅扩展 低空经济发展与应用场景息息相关，随着低空飞行产品技术应用的成熟，其应用场景将大幅拓展，大致可分为载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行等六大类行业场景。 从产品端来看，无人机载物场景技术已基本成熟，目前主要用于快递和配送，未来将会普及到各行各业货物运输；此外无人机在交通监管、巡检、植护应急救援等公共服务场景也有一定应用，未来将会进一步向智慧城市渗透。飞行汽车可能在载物场景中率先实现应用，消防、救援等公共服务场景紧随景中应用基本成熟，未来在应急救援领域直升机产品仍有较大发展空间 前沿技术驱动新兴产品催生创新技术的研发、促进产业化进程 行业知名企业的技术路线百家争鸣，带动全产业链技术发展，给全社会带来经济效益 低空飞行器的飞速发展不仅催生了一系列创新性的技术研发活动，产业化落地还能促进相关产业链的繁荣，为社会带来更多的经济效益以飞行动力系统为例，为满足飞行器长航程、大载重、快速充电等不同需求，众多知名企业发布了不同技术路径的电池产品，极大的促进了产业链的发展 控制系统 动力系统 2023年4月，宁德时代发布最新的凝聚态电池，单体能量密度达到500Wh/kg，适用于载人航空电动飞机2023年5月，正力新能针对eVTOL首次发布了正力航空电池系列，采用超高容量的多元正极和硅基负极，实现高能量密度及高功率性能美国Amprius公司于2023年8月推出可用于eVTOL和EV的新型高密度/放电率的硅阳极电池，实现了10C的放电率和400Wh/kg的能量密度孚能科技表示与国际知名eVTOL制造商达成合作，其中一款航空电池产品可以支持大约400多公里的续航里程 北航自动化科学与电气工程学院可靠飞行控制团队设计出被动容灾控制算法，成功破解多旋翼无人机飞行失控难题JobyS4自研的航电飞控系统将垂直飞行和巡航飞行结合到同一控制界面中，此外机电部分采用安全性设计使整架飞行器不存在单点故障 目录CONTENTS 01 05 02 04 上位规划与政策 低空经济的范畴 招商引资建议 行业发展现状 产业先行区域实践重点区域招商建议 低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL 国家规划政策法规 时代背景现实意义概念范畴 政策法规应用场景前沿技术 低空经济「行业前景广阔，上下游带动效应明显，未来将成为方亿赛道 3-5万亿市场规模：到2025年，我国低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元 远期发展前景广阔：据罗兰贝格研究预测，到2040年和2050年，全球城市空中交通市场规模将分别达到7万亿美元和9万亿美元，中国市场需求强（2.1万亿美元/2.7万亿美元），将分别占据全球30%、亚太55%的市场份额 产业链的构成丰富，低空飞行引导未来发展趋势 低空飞行低空经济的核心产业，对于低空经济的发展起到痒引和带动作用 综合服务包括所有支撑和辅助低空经济发展的各种服务性产业 低空保障为低空飞行和空域安全提供保障服务 低空制造为低空飞行活动制造飞行活动所需的航空器及相关设备 低空经济的主流飞行器包括无人机、飞行汽车、直升机等 飞行汽车产业化在即，低空飞行器最终形态如何 无人机产业辐射广增长快，主导低空经济发展 飞行汽车目前有两种主流的产品方案（陆空一体设计和电动垂直起降），预计25年将迎来第一批订单交付低空空域产品自前处于百家争鸣状态，未来最终形态及客户接受程度如何仍需时间验证 无人机产业虽起步较晚，但增长势头强劲，在低空经济发展中的牵引和带动作用日益增强未来规模化应用的无人机对有人机的替代程度将逐步提高，对各行业的渗透程度日益加深，主导作用越来越强 无人机「无人机是四个主要结构构成的飞行器，应用范围广泛 无人机是指没有驾驶人员、可携带任务载荷、可重复使用、以无线电遥控或者自身程序控制为主的新型航空器 无人机「主要由工业、消费、军用三个细分市场构成，未来工业无人机赛道将领涨 我国国土面积大、人口数量多，智慧城市的建设也离不开无人机的使用，已经在产品已形成较好的竞争优势，预测未来无人机市场将会保持持续的增长势头 口军用无人机：预计22-25年全球军用无人机市场份额处于高速增长区间，复合增长率27.6%，其中我国占17%的市场份额，赛道前景可期 口工业无人机：预计市场规模将从987亿增长至26年3018亿，年均复合增长率超50%口消费无人机：预计市场规模将从23年489亿增长至26年624亿，年均复合增长率10% 无人机产业链长，涉及诸多原材料及零部件，直直接材料为产业链主要价值点 轻量化、高强度是无人机性能的关键所在，相关高性能材料价值占比较高 军用无人机：直接材料为产业链主要价值构成，占比9成以上，机体及载荷系统占比最高 民用无人机：直接材料仍为产业链主要价值构成，占比约5-8成左右，应用场景差异影响分系统成本，其中公共安全领域一般为6-7成，工业领域一般为7-8成左右 无人机我国处于全球第二梯队，消费无人机为全球最强 从全球视角来看，无人机行业各国分为三个梯队，我国属于第二梯队 口我国在行业内内追赶势头强劲，尖端产品已在具备国际先进水平，全球前十大无人机企业占据五席，其中大疆在消费无人机领域更是占据70%以上市场份额，23年销售额304亿元拿大、巴西等国家，目前还处于追赶地位 无人机丨国内无人机产业集群主要分布于东部地区及四川 国内无人机产业领先集群 广东、北京、江苏、陕西、天津、四川是我国无人机产业的主要集聚区域，北京、深圳和成都三个城市在国内工业无人机领域处于第一梯队 深圳是我国低空经济发展高地，拥有完整的无人机产业链条，覆盖生产制造、技术研发、软件开发商业应用、人才培育等诸多环节，聚集大疆、丰翼科技、道通智能、科卫泰、路飞智能、深圳大漠大智控、天鹰装备等一批行业头部企业。2022年深圳无人机企业1500多家，年产值750亿元，占全国七成 深圳 北京科技资源丰富，科技研发具备优势：产业链条完整，覆盖飞行平台、动力、材料、飞控方面，到相应的应用服务，以及无人机的载荷；空间机制落地明确，北京无人机的研发和高端制造主要在海淀和亦庄开发区较多，相应的产业、体验、教育、培训、试飞等方面，主要在延庆和平谷 北京 目前成都的工业无人机产业已处于全国前茅，大型无人机位居全国第一。中航无人机、纵横股份、时代星光、民航二所、中移动成都研究院等一系列无人机产业链上头部企业和一大批上下游企业齐聚 成都 直升机产业：民用直升机对公共事业有重要推动作用，产业发展前景可期 直升机产业包括军用直升机和民用直升机，其中民用直升机产业是关系国家经济发展和科