英伟达最新Rubin全面液冷技术有望26Q3量产,1.6T光模块26年出货2-3千万只、27年7-8千万只,带动液冷渗透率明显提升。核心标的涵盖北美、泰国扩产,冷水机组订单,TIM材料,冷板及机架母线等,部分公司业绩已开始兑现。英伟达最新Rubin全面液冷技术有望26Q3量产,1.6T光模块26年出货2-3千万只、27年7-8千万只,带动液冷渗透率明显提升。核心标的涵盖北美、泰国扩产,冷水机组订单,TIM材料,冷板及机架母线等,部分公司业绩已开始兑现。