安徽三绿科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

安徽三绿科技股份有限公司 Anhui Sunlu Technology Co., Ltd. （安徽省芜湖市繁昌区经济开发区春谷3D打印产业园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 安徽三绿科技股份有限公司是一家专注于3D打印材料的高新技术企业，业务涵盖3D打印材料及周边产品的研发、生产和销售，产品主要包括FDM耗材、LCD耗材及3D打印周边电子产品。公司3D打印材料产品涵盖通用、美学、快打、功能、工程等全产品品类，全面满足下游多样化应用场景与客户的个性化需求。 公司深耕3D打印材料领域，坚持自主研发，构建起覆盖材料配方改性、配套电子设备开发及自动化生产工艺的全方位技术体系。公司在安徽芜湖、广东中山及越南布局规模化生产基地，产能规模位居行业前列。公司拥有“SUNLU三绿”“JAYO”“INSLOGIC”等自有品牌，在全球3D打印市场具备广泛的品牌影响力，产品远销全球100多个国家和地区。公司构建了以线上为主、线下为辅的销售体系，线上依托Amazon、eBay、AliExpress、天猫等国内外主流电商平台及自营独立站，直接触达全球终端消费者，年访客量超千万级、年下单用户数超百万级；线下与拓竹科技、纵维立方等行业头部企业深度合作，并借助海外商超等渠道进一步拓展区域客户，实现渠道多元化布局。根据灼识咨询数据，公司2025年位列全球消费级FDM耗材出货量第一、亚马逊平台市场占有率第一，系行业龙头企业。 通过本次发行上市，公司将着力扩充现有产能和加大研发投入，持续提高公司生产效率和研发实力，进一步提升公司业绩水平。本次发行上市将有助于公司进一步塑造优质品牌形象，扩大行业知名度与市场影响力，吸纳行业优秀人才，赋能企业高质量发展。同时，公司将以本次上市为契机，践行高标准的上市公司治理与信息披露要求，持续提升规范运作能力和经营能力，实现企业的长期稳健的可持续发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会、独立董事和高级管理人 员组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《融资与对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》等制度，并建立了包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会在内的董事会专门委员会。 公司股东会、董事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，组织结构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金拟用于中山可降解生物基3D打印材料生产项目、芜湖可降解生物基3D打印材料生产项目、研发中心建设项目、数智化升级建设项目及补充流动资金。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求及未来战略规划制定，有助于提高公司的产品交付能力及技术研发实力，巩固并提升在3D打印耗材行业的市场地位，为公司的发展奠定坚实基础，增强公司核心竞争力。 中山可降解生物基3D打印材料生产项目和芜湖可降解生物基3D打印材料生产项目是对公司产能的扩建及升级，项目建成后，公司将有效突破核心产品的生产瓶颈，并进一步优化生产条件，提高生产效率和交付能力。研发中心建设项目将用于提升公司研发基础设施并改善办公环境，有助于公司吸引优秀研发人才，加速研发成果的产业化转化进程，为公司提升研发能力打下良好基础。数智化升级建设项目通过对现有生产线进行智能化、信息化升级改造，实现对生产加工过程的全程数智化管控，降低运营成本。补充流动资金可满足公司快速发展过程中对营运资金的需求，有利于增强公司抗风险能力、提升公司资金实力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司聚焦3D打印材料十余年，致力于为全球3D打印用户提供完善的一体化材料解决方案。报告期各期，公司实现营业收入分别为46,829.53万元、76,303.65万元和128,268.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,623.00万元、7,430.73万元和17,612.04万元，具有良好的盈利能力和持续经营能力。 未来，公司将继续深耕3D打印行业，持续加大研发投入，注重技术创新，秉持以用户为中心、以创造者为本、开放进取、简单高效、诚信共赢、永远追求更好的核心价值观，紧抓消费级3D打印普及化、AI赋能与全球化扩张市场机遇，进一步巩固公司竞争优势和市场领先地位，加强3D打印设备协同、拓展多元应用场景、深化上下游生态共建，夯实我国在全球消费级3D打印行业的核心地位，助力行业高质量发展。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................1三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................2 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................25七、财务报告审计截止日后主要经营状况......................................................26八、发行人选择的上市标准..............................................................................26九、发行人治理特殊安排等重要事项..............................................................26十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................27 第三节风险因素.......................................................................................................28 一、与发行人相关的风险..................................................................................28二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本情况..........................................................................................32二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..............................32三、发行人股权结构及组织结构......................................................................54四、发行人重要控股子公司、参股公司及分公司的基本情况......................55五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股