苏州绿控传动科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州绿控传动科技股份有限公司Suzhou Lvkon Transmission Technology Co., Ltd. （江苏省苏州市吴江经济技术开发区白龙路西侧） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是国内新能源商用车电驱动系统的领军企业之一，以电驱动系统相关技术创新为基础，向客户提供电驱动系统、零部件及相关技术开发与服务。 近年来，受益于新能源商用车渗透率的持续提升，行业市场规模呈现快速增长态势。下游需求的不断增长使得公司现有产能已趋于饱和，产能利用率维持在较高水平，现有生产能力难以充分满足未来市场需求。通过首次公开发行股票并上市，公司将推进产能建设，扩大产能规模，持续加大研发投入、提升技术水平，以更好地把握行业发展机遇，不断提升公司的市场竞争力和行业地位。同时，公司将以本次上市为契机，践行高质量的上市公司治理与信息披露标准，不断完善内部治理结构、提高规范运作水平，为公司的持续发展提供制度保障。公司也将借助本次上市进一步优化利润分配制度，强化投资者回报机制，提高公司投资价值，兼顾公司的可持续发展及全体投资者特别是中小股东的整体利益，实现公司与投资者的共同发展、共享成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已逐步建立了现代化的企业管理制度，拥有一套适合自身发展的运营与管理机制，包括三会议事规则、财务相关管理制度、人力资源管理制度等，并在发展过程中，不断完善管理体制建设： 1、公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度；建立了独立董事制度并制定了《独立董事工作制度》；设立了审计、薪酬与考核两个董事会专门委员会并制定了实施细则。报告期内，公司股东会、董事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，公司治理情况良好。 2、公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性，建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、人力资源管理制度等。 3、公司历来重视技术创新的持续性和有效性，重点从制度方面为技术创新持续开展提供支持，以研究和开发为核心形成了一套完善的内控制度，制定了《研究与开发管理制度》等多项内控制度，进一步完善了公司的创新管理体系。 4、为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司制定了《重大事项内部报告制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等。该等制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。 公司将进一步健全现代企业制度，持续优化公司治理结构和组织架构，推进现代企业管理体系建设，提升经营效率，降低运营风险及运营成本。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性 产能扩建方面，通过建设年产新能源中重型商用车电驱动系统10万套项目，公司将有效突破现有产能瓶颈，充分发挥规模效应，降低单位生产成本，更好地满足新能源商用车市场快速增长的需求，并通过优化产品结构，更具针对性地满足未来市场需求，提升产品市场竞争力；研发升级方面，通过研发中心建设项目，有利于提升基础研发条件，吸引优秀研发人才，提升研发效率、保持研发竞争优势。生产与研发的协同推进，将提升公司市场响应能力，培育新的盈利增长点，从而全面提升公司的综合竞争力。 2、公司募集资金使用规划 公司本次发行上市的募集资金将投资于年产新能源中重型商用车电驱动系统10万套项目和研发中心建设项目。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的建设进度和实际资金需求，以自筹资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。如果本次募集资金净额少于预计使用募集资金金额，不足部分公司将自筹解决；如果本次募集资金净额超过预计使用募集资金金额，超出部分公司将根据中国证监会和深圳证券交易所届时有效的有关规定履行 内部审议程序后合理使用。 公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《苏州绿控传动科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专用性。公司将严格按照承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作，确保专款专用，同时严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关募集资金使用的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，保证募集资金的高效使用并有效控制风险。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备良好的持续经营能力 公司是国内新能源商用车电驱动系统的领军企业之一，以电驱动系统相关技术创新为基础，向客户提供电驱动系统、零部件及相关技术开发与服务。公司在驱动电机、变速器和控制系统方面掌握一系列关键技术，开发出电驱动系统和自动变速器等核心产品和部件，具有高可靠性、高效率、一体化和轻量化的优势，广泛应用于纯电动、插电式混合动力（含增程式）和燃料电池等新能源技术路线下的商用车和非道路移动机械领域，并在新能源重卡细分市场占据重要地位。 公司技术转化形成的产品市场认可度高，自主研发的电驱动系统可实现在纯电动和混合动力技术路线下的产品配套，主要应用于商用车，逐步拓展至非道路移动机械领域，并获得下游知名客户的高度认可。公司客户包括徐工集团、三一集团、东风汽车、厦门金龙、北汽福田、中国重汽、中联重科等企业。公司亦积极布局国际化市场，产品已销往部分亚洲其他国家及欧美等境外市场。 报告期各期，公司营业收入分别为77,048.86万元、132,774.66万元及335,368.19万元；归属于母公司股东的净利润分别为-1,233.38万元、4,804.27万元及15,316.17万元。在“碳达峰、碳中和”国家战略背景下，受传统燃油车排放标准提升、重点领域清洁运输目标与路权优先等政策驱动，叠加技术升级带来的场景拓展与成本下降，新能源商用车经济性优势凸显，其市场规模的快速扩张有效带动公司业绩增长，公司已具备良好的持续经营能力。 2、公司未来发展规划 公司致力于为客户提供更加智能高效及更高质量的新能源商用车电驱动系统、零部件和相关技术服务，未来将围绕研发投入、产品布局、生产制造和市场开拓等方面，进一步巩固市场地位，并不断引领行业发展。 在研发投入方面，公司将始终坚持以创新为第一驱动力，加大研发投入力度，并注重研发策略，在不同应用领域有针对性地布局研发项目，实现有侧重、可持续的研发投入。 在产品布局方面，公司将通过持续研发投入对各类产品迭代更新，稳固现有优势产品市场份额，同时提前布局新产品的研发及推广以实现新的收入增长点，并通过布局部分上游关键部件以更好地把控产品质量、提升产品性能。 在生产制造方面，公司将坚持核心部件自主生产，坚持精益制造提高产品质量，坚持生产过程管理和工艺优化，并将更多生产资源集中投入到专用部件上，提升核心专用部件的生产质量与效率。 在市场开拓方面，公司在植根中国市场、稳固市场地位的基础上，将积极拓展海外市场，参与到全球汽车产业的优化升级演变中，通过参与国际市场竞争进一步提升技术水平，并树立国际化的品牌形象，实现跨越式发展。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 本次发行概况 目录 声明...........................................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况....................................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划....................................................................4 本次发行概况...........................................................................................................................7 目录.........................................................................................................................................8 第一节释义...........................................................................................................................12 一、普通术语..................................................................................................................12二、专业术语..................................................................................................................15 第二节概览.........................................................................................