杭州腾励传动科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

杭州腾励传动科技股份有限公司 Hangzhou Tengli Transmission Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村） （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行概况 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 发行人主要从事汽车传动系统关键零配件及其总成的研发、生产和销售，零配件产品主要包括保持架、中间轴等关键零配件，传动系统总成包含等速驱动轴总成和传动轴总成等。公司长期以来深耕乘用车市场，具备汽车传动系统零配件及其总成类产品综合配套能力，也是国内少数进入知名整车厂商供应体系的汽车传动系统零部件制造企业之一。 通过本次发行上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域产能规模和研发投入，从而提升市场地位和核心竞争力，实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，建立了由股东会、董事会、监事会/审计委员会和管理层组成的公司法人治理架构，制定了有效的内部控制制度和规范的信息披露制度。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、合理的分红政策，让全体投资者共享企业经营发展的成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 汽车产业正经历电动化、智能化的深刻变革，尤其在新能源汽车快速发展的背景下，对包括等速驱动轴在内的汽车传动系统部件性能提出了更高强度、更优轻量化、更长寿命、更好NVH性能及更高传动效率的要求。公司本次募投项目聚焦于汽车等速驱动轴零配件及其总成、传动轴总成等传动系统关键部件的生产及研发，旨在提升公司现有产能，优化产能结构，提高公司生产智能化水平和技术创新能力。公司本次融资系综合考虑国家产业政策、行业发展情况、未来发展战略、市场竞争状况、下游市场需求等因素后确定，是对公司主营业务的进一步拓展深化，符合国家产业政策与公司未来发展战略要求。 公司长期以来专注于乘用车市场，持续为知名一级供应商配套生产汽车传动系统核心零配件，也具备为整车厂商提供传动系统总成产品的整体解决方案的能力。公司本次募集资金投资项目与现有业务关系密切，是对公司现有业务的扩展和深化。其中“等速驱动轴及零配件生产基地建设项目”和“汽车零部件生产基地升级改造项目”旨在将公司的技术优势进一步转化为生产制造能力优势，同时上述项目也可提升公司产能，从而满足日益增长的下游市场需求，提高公司持续经营能力和竞争力。“研发中心建设项目”有利于提升公司研发实力，进一步巩固和提高公司技术优势，保证公司现有业务可持续发展。“补充流动资金”项目有利于保证公司日常生产经营活动的顺利开展，满足业务增长与未来经营战略布局所带来的流动资金需求。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司紧抓市场发展机遇，专注于技术研发和产品创新。报告期内，公司营业收入分别为51,043.23万元、60,642.94万元、61,886.83万元和37,796.64万 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为6,591.01万 元 、8,316.35万元、8,392.65万元和4,831.65万元，公司经营业绩在核心技术驱动下不断快速增长。受益于下游行业的持续发展，公司相关产品的市场需求总体呈现逐步增长的趋势，具有较大的市场发展空间。公司聚焦于汽车传动系统关键零配件及其总成的研发、生产和销售，已在行业内具有较强的市场地位和影响力，具有良好的持续经营能力。 未来，公司将秉承“开拓进取，追求卓越，提供优质产品，满足顾客需求”的经营理念，以技术研发和产品创新为动力，以精益求精和诚信经营作为公司发展的基础，持续进行产品研发迭代及矩阵布局，不断突破积累核心技术，建设专业人才梯队，深化客户合作生态。一方面，公司将持续深化与等速驱动轴领域龙头厂商的合作，为客户持续稳定提供高品质的等速驱动轴零配件。另一方面，公司将继续在乘用车、全地形车等领域深耕，为整车客户提供传动系统总成类产品整体解决方案。在汽车行业向新能源领域快速转型的背景下，公司将把握历史性机遇，致力于成为行业内的领先供应商。 （本页无正文，为《致投资者的声明》的签字页） 实际控制人、董事长： 目录 致投资者的声明................................................................................................3 一、公司上市的目的.................................................................................3二、公司现代企业制度的建立健全情况.....................................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.......................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划.....................................................4 目录................................................................................................................6 一、普通释义..........................................................................................10二、专业术语..........................................................................................12 第二节概览....................................................................................................16 一、重大事项提示...................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................19三、本次发行概况...................................................................................20四、发行人的主营业务情况.....................................................................21五、发行人符合创业板定位的情况..........................................................25六、发行人的主要财务数据和财务指标...................................................30七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.............................30八、发行人选择的上市标准.....................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...............................................31十、募集资金运用与未来发展规划..........................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...................................................32 第三节风险因素.............................................................................................33 一、与发行人相关的风险........................................................................33二、与行业相关的风险............................................................................37三、其他风险..........................................................................................39 第四节发行人基本情况..................................................................................41 一、发行人基本情况...............................................................................41二、发行人设立情况...............................................................................41三、发行人报告期内的重大资产重组情况...............................................44四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况...........................................44五、发行人的股权结构............................................................................44六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.....................................45七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.........48八、发行人特别表决权股份情况..............................................................55九、发行人协议控制架构情况.................................................................55十、发行人