安徽大昌科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
安徽大昌科技股份有限公司 Anhui Dachang Technology Incorporated Company 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行上市的目的 安徽大昌科技股份有限公司自成立之初即专注于汽车零部件及相关工装模具的研发、生产与销售，核心产品涵盖车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具。公司以冲压与焊接工艺为基础，构建了从车身结构件到底盘系统等关键零部件产品矩阵，并向上游延伸至模具设计与制造业务，形成了产业链协同优势。 公司高度重视技术研发，已建立了完善的研发体系，并建成自动化、智能化、柔性化生产线，广泛应用工业机器人，构建了成熟的智能制造体系。经过二十余年的技术沉淀和经验积累，公司在柔性生产、视觉检测、轻量化设计与离线编程等关键领域具备自主核心技术，实现了从产品设计开发、工艺流程、质量控制、检测验证到量产交付的全流程闭环管控体系，有效保障产品稳定性与交付能力,并积累了丰富的汽车零部件开发和产业化经验。同时，公司积极应对汽车产业电动化、轻量化与智能化趋势，持续拓展产品应用场景，精准捕捉新能源汽车市场机遇。 凭借卓越的产品力与服务能力，公司已与奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田、大众汽车、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、振宜汽车、比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、本特勒等国内多家主流汽车主机厂及知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系，并屡获客户颁发的“卓越合作协同奖”“质量突破奖”“品质强化成果发表金奖”“实验室认可证书”“精诚合作功勋团队华为智界EH7侧围项目”“协同开发奖”“战略协同卓越团队”等重要荣誉，市场认可度与品牌影响力持续提升。 报告期内，公司紧抓中国汽车产业升级机遇，实现业务快速增长。本次发行上市后，公司将借助资本市场平台，持续加大研发投入，增强技术实力，扩大产能并推进信息化和智能化改造，进一步拓展市场与人才布局，提升综合竞争力与行业影响力。同时，公司将依托上市治理机制，持续完善企业治理结构，强化规范运作与社会责任履行，致力于为股东与社会创造长期价值，并积极助力汽车产业链关键环节的国产化进程，推动中国由汽车大国向汽车强国迈进。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障公司内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司已成功取得多家主流整车厂的一级供应商准入资质，并完成了与主要客户的协同产能布局，奠定了深度服务的坚实基础。下游汽车产业的蓬勃发展与客户需求的持续升级，对公司的配套服务能力提出了更高的要求。在此形势下，公司实施“合肥汽车零部件智能工厂项目（二期）”“新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设项目”“年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目”等项目，有利于扩大生产规模，持续提高智能制造水平，更好地匹配下游客户的生产需求，提高客户订单响应速率。为保证项目的顺利实施，满足公司未来发展业绩的需要，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次发行募集资金主要投向“合肥汽车零部件智能工厂项目（二期）”“新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设项目”“年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目”和“补充流动资金”。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求和未来发展规划而制定，与公司现有主营业务密切相关，符合公司发展战略。募集资金投资项目的建成将大幅提升公司的技术研发实力、智能制造水平、规模化供应能力，巩固并进一步提高公司的核心竞争力。 四、持续经营能力 公司所处“汽车零部件及配件制造”行业属于国家产业政策鼓励发展行业。公司自成立以来，坚持走自主创新之路，经过多年的技术积累和沉淀，在产品设计、产品验证和产品制造及工艺装备方面拥有一系列自主研发的核心技术，并通过持续不断的研发投入保持核心竞争力。经过多年发展，公司已与奇瑞汽车、广 汽集团、广汽本田、大众汽车、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、振宜汽车、比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、本特勒等国内多家主流汽车主机厂及知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，成为公司生存和发展的关键。报告期内，公司营业收入从2022年81,607.80万元增长至2024年117,110.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润从2022年6,605.22万元增长至2024年9,000.91万元，营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润年均复合增长率分别为19.79%、16.73%,具有持续经营能力。 五、未来发展规划 公司致力于成为技术先进、管理卓越，具有行业领先地位的汽车关键零部件智能制造伙伴。 随着新科技浪潮与产业转型的持续深化，我国将大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力作为经济社会发展的首要任务。作为国民经济最重要的支柱产业，汽车产业不仅承载着产业升级的关键使命，更成为催生与驱动新质生产力形态的重要载体。 公司自成立以来，始终恪守“永恒追求顾客满意，持续实施质量改进”的方针，长期深耕于汽车冲焊零部件及模具的研发、生产和销售。面向未来，我们将把握汽车产业向电动化、轻量化与智能化升级的契机，以技术创新与管理精益为核心驱动力，聚焦主业，强化同步开发、质量与成本管控，持续提升核心竞争力与市场份额，不断助力中国汽车产业高质量发展，积极为现代化产业体系构建与新质生产力的价值创造贡献专业力量。 （此页无正文，为《安徽大昌科技股份有限公司致投资者的声明》之签章页） 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 一、发行上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................3三、本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................................3四、持续经营能力................................................................................................3五、未来发展规划................................................................................................4 目录............................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................12 一、普通术语......................................................................................................12二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、发行人符合创业板板块定位情况..............................................................25六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................30七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................31十、募集资金用途..............................................................................................32十一、其他对公司有重大影响的事项..............................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险......................
