安徽大昌科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽大昌科技股份有限公司 Anhui DachangTechnology Incorporated Company 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 报告期内，公司把握中国汽车产业发展的机遇，实现了业务的较快发展。通过本次发行上市，公司可以进一步扩大产能规模、推进装备的智能化升级、吸引优秀人才、提升研发实力，进一步增强综合竞争能力。同时，公司通过上市可以引入更加严格的监管机制和治理结构，将自身打造成更加规范、透明的优秀企业，更好地将社会责任融入到公司发展中，为社会和股东创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2024年修订）等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，能够有效维护公司及股东合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 报告期内，公司已通过一级供应商认证的主机厂较多，完成了对主要客户的生产基地战略布局，具备一定的配套服务的能力。随着下游汽车产业以及客户业务的不断发展，对公司配套生产服务能力提出更高的要求。在此情况下，公司实施“合肥汽车零部件智能工厂项目”、“汽车零部件智能化生产线技术改造项目”等项目，扩大公司生产运营规模，以满足市场需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次发行募集资金主要投向“合肥汽车零部件智能工厂项目”、“汽车零部件智能化生产线技术改造项目”和“补充流动资金”。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，与公司现有主营业务关系密切，符合公司 发展战略。募集资金投资项目的建成将提高公司的生产制造能力、市场营销 能力、技术研发实力，巩固并进一步提高公司的核心竞争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划公司所处“汽车零部件及配件制造”行业属于国家产业政策鼓励发展行业。公司自设立以来，坚持走自主创新之路，经过多年的积累，在产品设计、产品验证和产品制造及工艺装备方面拥有一系列自主研发的核心技术，并通过持续不断的研发投入保持核心竞争力。经过多年发展，公司已与奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田、大众安徽、长安汽车、长城汽车、小鹏汽车、本特勒、马瑞利等国内多家汽车主机厂及知名汽车零部件商建立了稳定的合作关系，成为公司 生存和发展的关键。报告期内，公司业绩规模呈现较快增长趋势，具有持续经营能力。公司自设立以来始终坚持“永恒追求顾客满意，持续实施质量改进”的方针，一直专注于汽车冲压和焊接零部件及相关工装模具的开发、生产和销售。未来公司将继续以技术创新和管理提升作为内在发展动力，以行业趋势和客户需求为导向，立足于汽车冲压和焊接零部件的细分市场，抓住汽车电气化、智能化的发展趋势，继续加大关键技术和关键产品的研发投入，不断提升产品同步开发的能力，持续改进质量管理和成本控制水平，稳步提高公司的综合竞争 先地位的汽车零部件制造商。 发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 第一节释义...............................................................................................................10 一、普通术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况..........................................................................20五、发行人符合创业板板块定位情况..............................................................23六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................24七、发行人选择的具体上市标准......................................................................25八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................25九、募集资金用途..............................................................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................35 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................37三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................47 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况....................................................47五、发行人的股权结构......................................................................................48六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..........................................48七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................56八、特别表决权股份或类似安排......................................................................57九、协议控制架构..............................................................................................57十、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况......................................57十一、发行人股本情况..............................................................