高盛美股招股说明书(2026-06-22版)

GS Finance Corp. 将发行担保于 The Goldman Sachs Group, Inc. 的杠杆可赎回 S&P 500 期货超额收益指数相关票据。票据面值为 1,000 美元，原发行价为面值。票据不支付利息，到期日为 2032 年 6 月 29 日（预计）。公司有权在 2027 年 6 月至 2032 年 5 月期间任何月付款日期选择赎回票据，赎回价为面值加上 1,000 美元乘以适用赎回溢价。如果票据未被赎回，则付款金额将基于 S&P 500 期货超额收益指数（跟踪 E-mini S&P 500 期货合约）从交易日（预计为 2026 年 6 月 24 日）到确定日（预计为 2032 年 6 月 24 日）的表现。如果最终指数水平高于初始指数水平，则票据回报将为指数回报的 2.43 倍；如果最终指数水平等于或低于初始指数水平，则将收到面值。票据的估计价值在交易日为 885 至 925 美元，低于原发行价。投资者应仔细阅读披露信息，了解投资条款和风险，包括 GS Finance Corp. 和 The Goldman Sachs Group, Inc. 的信用风险。