Datavault AI Inc美股招股说明书(2026-06-22版)

Datavault AI Inc. (DVLT) 正在发行参与权证，允许购买最多 2,727,272 股普通股，每股行使价为 0.6325 美元。此次发行旨在解决与 Maxim Group LLC 之间的某些事项，并作为 Maxim 放弃其在 ROFR 交易中参与权的补偿。

发行条款：

• 参与权证将于 ROFR 交易日期后五年内到期。
• 公司不会从此次发行中收到任何收益，因为权证是作为 Maxim 放弃其参与权的补偿而发行的。
• 公司将支付与注册、发行和发行参与权证相关的所有费用。

公司概况：

• Datavault AI 是一家技术许可公司，拥有一系列专利安全平台，旨在重新定义现代时代数据的管理、估值和货币化。
• 公司拥有两个协同平台：数据科学和声学科学，它们是未来收入增长的关键驱动因素。
• 数据科学部门专注于提供网络安全、隐私保护的数据管理和货币化技术，其核心产品是人工智能驱动的代理，包括 Data Vault、DataValue、DataScore 和 Data Vault Bank。
• 声学科学部门专注于数据-声音、低延迟空间音频和高清晰度音频传输的技术创新，其专利半导体和数字模块技术目前正被 Bang & Olufsen、Harman Kardon、Klipsch 等主要电子制造商部署。

风险因素：

• 投资公司证券涉及高风险，包括市场波动性、盈利能力不足、监管变化和可能的退市风险。
• 公司目前没有计划支付现金股息，投资者可能无法获得投资回报。
• 公司面临退市风险，如果无法在 NASDAQ 恢复合规，其股票可能会被摘牌，从而对股东价值产生负面影响。

未来计划：

• 公司计划将行使参与权证所得的收益用于营运资金和一般公司目的，包括资本支出、产品开发、营销活动、监管事务支出、新技术收购和投资、业务合并以及债务或资本金的偿还、再融资、赎回或回购。
• 公司将继续寻求其他融资机会，以支持其增长和发展。