美国银行美股招股说明书(2026-06-22版)

BofA Finance LLC 发行的 Contingent Income Issuer Callable Yield Notes Linked to the Least Performing of the Nasdaq-100®Technology Sector Index, the Russell2000®Index and the S&P 500®Index（以下简称“Notes”）于 2026 年 6 月 17 日定价，并于 2026 年 6 月 23 日发行，到期日为 2028 年 12 月 21 日。该 Notes 的发行总额为 3,720,000 美元。

核心观点：

• 收益与风险：Notes 的收益取决于纳斯达克 100 科技板块指数（NDXT）、罗素 2000 指数（RTY）和标普 500 指数（SPX）（以下简称“Underlyings”）中表现最差的那个指数的表现。如果该指数在观察日期的收盘价高于或等于其起始值的 60%，则 Notes 将支付 10.20% 的或有票息，否则将不支付票息。
• 可赎回性：发行人有权在每月的赎回付款日选择赎回 Notes，赎回金额为本金加上相关的或有票息支付额。
• 到期风险：如果任何一个 Underlying 在到期日下降幅度超过 40% 从其起始值，则投资者将面临 1:1 的下行风险，本金可能全部损失；否则，投资者将在到期日收回本金。
• 信用风险：所有付款均受发行人 BofA Finance LLC 和担保人 Bank of America Corporation（以下简称“BAC”）的信用风险影响。
• 税收风险：Notes 的美国联邦所得税后果不确定，可能对持有人产生不利影响。

关键数据：

• 发行总额：3,720,000 美元
• 发行价格：每 1,000 美元本金 986.30 美元
• 初始估计价值：每 1,000 美元本金 986.30 美元
• 公共报价：每 1,000 美元本金 997.50 美元
• 或有票息：10.20% 每年（0.85% 每月）
• 观察日期：每月
• 赎回日期：每月
• 到期日：2028 年 12 月 21 日

研究结论：

Notes 是一种风险较高的投资产品，其收益与风险都与 Underlying 的表现密切相关。投资者在投资前应仔细阅读风险因素，并根据自己的风险承受能力做出决策。