2024香港零售业消费趋势与商戶应对策略

選擇多元 市場競爭激烈 商戶須具辨識度 面對競爭激烈的市場，商戶必須在各方面提供多元化的選擇，當中涉及購買商品的場景、付款選項，以至物流供應商。商戶擴展愈多銷售渠道，接觸到潛在顧客的機會便會提升；同時提供的付款及物流選項愈多，成功下單的機率亦會大大提升。故此，商戶若希望能在眾多商戶突圍而出，必須為顧客提供多樣化的選擇，且有鮮明的市場定位，讓品牌具有辨識度，方能讓潛在顧客轉化成商戶的真正顧客。 宏觀經濟 市民消費更趨理性審慎 購物「 重質不重量 」 2024 年疫情褪去，港人恢復到外地旅遊習慣，北上消費熱潮愈發熾熱。然而，訪港旅遊業及本地消費仍未恢復到疫情前水平，2024 年政 府統計處數字顯示，私人消費開支按年下跌 0.6%。加上外圍經濟存有不確定性，市民在本地消費更趨理性審慎，對本港零售業可謂一大挑戰。根據 SHOPLINE 香港內部數據顯示， 2024 年顧客購物平均每張單單價為港幣$635 元，按年上升 8.7%，購買的件數則維持相若水平，可見市民仍會按需求消費，惟傾向「 質多於量 」，顧客的消費行為習慣產生變化，屬零售業必須留意的趨勢。 人工智能崛起 逐步應用於商業營運 增效降本 科技日新月異，人工智能應用廣泛，改變我們的日常生活。同時，各大企業亦開始逐步應用AI 於商業營運中，以期望增加效能並降低成本。對於零售業而言，從建立網上商店、與顧客互動，到顧客關係管理等三大環節，SHOPLINE 均提供相應的 AI 工具，協助商戶提升日常營運效能並降低成本，使商戶能減省重複的工序，更集中資源於未來發展及策略調整。因此，商戶必須與時並進，隨時掌握市場脈搏，並保持開放的態度深入了解各種人工智能工具，嘗試將其應用於業務中。 靈活應變 熟知行業習性 因時制宜 各個行業均有其習性及特色，經營生意並不能「 一本通書走天涯 」，商戶應熟知其所屬的行業的獨特之處，以及消費者的購物習慣及行為，才能制定相對應的市場營銷策略。因此，《 SHOPLINE 2025 香港電商白皮書 》針對 2024年佔比較大的行業進行獨立分析，分拆成 5 個行業，分別為「 美妝保養及個人護理 」、「 流行服飾 」、「 醫療與保健 」、「 寵物 」以及「 直播店家」，以多角度剖析行業慨況、成長潛力、習性等，幫助商戶掌握該行業的提升銷量的加速器，以及不可錯過的最新功能。 協同效應 智慧零售模式一體化 在傳統模式下，商戶經營業務時往往傾向於單打獨鬥，專注於提升自身業務，以期成為行業的領頭羊。然而，隨著時代的演變，商戶不僅要做好自身業務，還應積極擴展業務夥伴關係，或利用其他知名的社交媒體帳戶及 KOL 協助宣傳產品，以實現 1+1 大於 2 的協同效應，從而可能帶來意想不到的業績倍增。 SHOPLINE 成立至今超過 11 年，提供全面的網店平台硬件設施，包括站點、物流及金流，並配備完善的顧客管理系統、多元化的促銷與優惠模組，以及社交電商的直播工具。 近年來，SHOPLINE 不斷投入資源，研發提升商戶效能的人工智能工具。同時，設立在地化的專業客服及數碼營銷團隊，迅速解決商戶面臨的各種疑難，協助提升廣告投放的表現，並致力提供豐富完善的生態圈，積極與業界夥伴共同建立健全的營商網絡，以實現「 店家的成功就是我們成功 」的願景。 萬2300 SHOPLINE 商戶整體零售表現 寵物行業分析 05CH. 1.1 外圍環境不穩 SHOPLINE 香港商戶 GMV 仍錄增幅1.2 SHOPLINE 3 成香港商戶使用 OMO 模式1.3 SHOPLINE 香港商戶行業分佈1.4 商戶需關注美妝保養及個人護理行業增長潛力1.5 商戶捉緊電商旺季商機 農曆新年、雙 11 成焦點1.6 網店全年訂單量及流量高峰時間1.7 付款仍以信用卡主導；非接觸式支付迅速崛起1.8 最受客人歡迎的物流方式1.9 香港跨境電商整體概況1.10 香港跨境商戶海外銷售表現1.11 SHOPLINE 連接澳門通助商戶外銷澳門 5.1 寵物行業概況5.2 寵物行業的成長潛力5.3 寵物行業習性5.4 寵物行業 2024 年SHOPLINE熱門關鍵字搜尋5.5 寵物行業不可錯過的銷售策略 - OMO5.6 店家分享 - 毛孩街 01CH. 直播店家行業分析 6.1 直播店家行業概況6.2 直播店家行業的成長潛力6.3 直播店家行業習性6.4 直播店家行業 2024 年SHOPLINE熱門關鍵字搜尋6.5 直播店家行業不可錯過的銷售策略 - 自家品牌手機 App6.6 直播店家行業不可錯過的銷售策略 - 直播銷售6.7 如何提升直播銷售能力？6.8 店家分享 - Mixx collection 美妝保養及個人護理行業分析 2.1 美妝保養及個人護理行業概況2.2 美妝保養及個人護理行業的成長潛力2.3 美妝保養及個人護理行業習性2.4 美妝保養及個人護理行業 2024 年SHOPLINE熱門關鍵字搜尋2.5 美妝保養及個人護理行業不可錯過的銷售策略- 自家品牌手機 App2.6 美妝保養及個人護理行業不可錯過的銷售策略- 直播銷售2.7 店家分享 - Medicube 02CH. AI 如何應用至零售業：助商家全方位發展 7.1 人工智能對電商的影響與應用現狀7.2 AI 工具如何解決香港商家的困境7.3 AI 智慧推薦7.4 AI 知識庫7.5 機器人自動回覆7.6 infFITS7.7 SmartPush 在零售業的具體應用 流行服飾行業分析 3.1 流行服飾行業概況3.2 流行服飾行業的成長潛力3.3 流行服飾行業習性3.4 流行服飾行業 2024 年SHOPLINE熱門關鍵字搜尋3.5 流行服飾行業不可錯過的銷售策略 - 直播銷售3.6 店家分享 - vinavast SHOPLINE 致力營造電商生態圈成為企業一站式智慧營商夥伴 SHOPLINE 一站式電商解決方案SHOPLINE 數字營銷業務增長計劃合作夥伴 - AWS合作夥伴 - 順豐速運（ SF Express )合作夥伴 - Meta合作夥伴 - Youtube合作夥伴 - ShopBack合作夥伴 - CLEARgo 醫療與保健行業分析 04CH. 4.1 醫療與保健行業概況4.2 醫療與保健行業的成長潛力4.3 醫療與保健行業習性4.4 醫療與保健行業 2024 年SHOPLINE熱門關鍵字搜尋4.5 醫療與保健行業不可錯過的銷售策略 - SmartPush4.6 店家分享 - 家常例湯 SHOPLINE 商戶整體零售表現 外圍環境不穩 SHOPLINE 香港商戶 GMV 仍錄增幅SHOPLINE 3 成香港商戶使用 OMO 模式SHOPLINE 香港商戶行業分佈商戶需關注美妝保養及個人護理行業增長潛力商戶捉緊電商旺季商機 農曆新年、雙 11 成焦點網店全年訂單量及流量高峰時間付款仍以信用卡主導；非接觸式支付迅速崛起最受客人歡迎的物流方式香港跨境電商整體概況香港跨境商戶海外銷售表現SHOPLINE 連接澳門通助商戶外銷澳門1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.11 SHOPLINE 3 成香港商戶使用 OMO 模式1.2 1.1外圍環境不穩SHOPLINE 香港商戶 GMV 仍錄增幅 每 10 個商戶就有 3 個商戶採用 OMO 根據 SHOPLINE 數據顯示，2024 年全年開店數目按年上升 7.7%。而 SHOPLINE 香港商戶於 2024 年採用 OMO（Online Merge Offline）全渠道銷售模式越來越多。OMO 結合線上線下多個渠道的數據，包括門市、網店、手機 App、社交媒體、EDM、短訊等，更能掌握消費者購物習慣，做到精準行銷。因此，綜觀 SHOPLINE 香港所有商戶，採用 OMO 用戶為 31.1%，較去年同期錄得 29.7%有輕微上升。 政 府 統 計處公 布， 2 0 2 4 年全 年 的 零 售業 總 銷 貨價 值 的 臨 時 估 計 較 2 0 2 3 年全 年 下 跌7.3%。 而 S H O P L I N E 香港商戶方面，2024 年 S H O P L I N E 香港商戶的全 年銷售商品交易總額（ G ros s M e rc ha ndis e Volu m e ）按年仍錄得增長 8.6%；單看線上銷售商品交易總額SHOPLINE 香港商戶則按年增長 9.1%，仍然較政府公布的 2024 年全年零售業網上銷售價值的臨時估計按年下跌的 2.6% 幅度較優勝。 值 得 關 注 的 是，S H O P L I N E 香 港 O M O 商 戶業 務 的 G M V 佔 所 有 商 戶 全 年 G M V 總 額62.9%。而使用 OMO 模式的商戶，平均 GMV 較經營純網店的商戶高 68.8%，個別行業的表現更加突出，將在稍後章節再作詳細分析。 細看顧客每張訂單，平均交易金額為港幣 635 元，交易金額較 2023 年同期增加8.7%。每次平均購買 2.35 件商品，按年升 3.1%。 數據反映，SHOPLINE 香港商戶即使在外圍環境因素存隱憂，市民持更審慎態度消費時，仍發揮一定韌力。 1.4商戶需關注美妝保養及個人護理行業增長潛力 1.3SHOPLINE 香港商戶行業分佈 「 居家生活 」、「 流行服飾 」為最主要產業 2024年商戶數量按年增幅最高的行業( 排名 ） SHOPLINE 香港商戶行業分佈根據 SHOPLIN E 2024 年香港商戶行業數據分析，2024 年最熱門產業依次為「 居家生活 」，商戶數量佔比為 23.8% ； 其次為「 流行服飾 」以及「 零售百貨 」，分別佔比為 21.8% 以及15.9%。 2024年商戶營業額按年增幅最高的行業( 排名 ） 由 2 0 2 3 年開 始，愈 來 愈多 S H O P L I N E 香港商戶開 始加 入寵物 行業， 銷 售寵物用品 。故 2024年全年數據反映，「 寵物 」行業商戶按年錄得逾 2 成增幅 。 隨著疫情褪去，不少市民開始回復外遊習慣，故 2024 年數 據亦可見，加入從事「 旅 遊 及文 創服務 」的商戶按年增加 13.7% ，且營業額亦按年增加 33.3% ，成為眾行業中，按年增幅的第 2 位。至於「美妝保養及個人護理 」行業增幅勢頭強勁，營業額按年增長 40.2%，故此行業將會拆分一個章節（第 2 章），深入分析此行業的增長潛力。 雙 11 成焦點1.5商戶捉緊電商旺季商機農曆新年、雙 11 成焦點 1.6網店全年訂單量及流量高峰時間 綜觀 2024 年全年，平均訂單量最高的月份頭 3 位依 次分別為 1 月、 12 月及 11 月，估 計與節日有關， 1 月為農 曆 新 年前，消費者 提早 辦 年貨的月份； 11 及 12 月則是 第四季 節日旺季，當中包括雙 11 、黑色星期五、雙 12 及聖誕節等黃金檔期。平均網頁瀏覽量方面，則集中在年底 4 個月（ 9 至 12 月），其中以 11 月的平均網頁瀏覽量最高。 經濟環境前景不明朗，消費者或會持更審慎保守態 度 購 物。然而，從 數據顯示， 2024 年眾多節日的平均營業額亦有不少增長，反映在年度黃金節日中，消費者仍樂意消費。 眾多節日中，傳統節慶如農曆新年及中秋節的前14日平均營業額增長顯著，較 2023 同年期比較分別增幅為 132% 以及 74.6%。 數據反映，2024 年增幅強勁，源於商戶擅 於利用不同優惠促銷產品，且持續 經營顧客關係管理，並利用 S H O PLIN E 後台功能「顧客分群」，分析顧客的消費行為及習性，因應會員級 別提 及客 製化優 惠 及折扣，其中一 位 S H O P L I N E 店家於農 曆 新 年 期間推出會員優惠，讓會員優 先以 9 折及 95 折購買賀年 糕 點，帶來額外的 15% 以 及 13% G M V 增幅，因而令營業額節節上升。