【电报解读】字节跳动欲购5万颗国产AI芯片，天数智芯或成第三大供应商，快速梳理天数智芯相关标的（附表）-20260618

电报解读 【字节跳动加量采购国产芯片互联网大厂竞速搭建算力护城河】财联社6月17日电，字节跳动数据中心建设进展 再添新消息，行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。据记者多方了解，本次洽谈供货芯片主要用于大模型推理负载，对应天数智芯智铠系列云端推理GPU，训练场景使用天该系列。若交易达成，天数智芯将成为华为和寒武纪之后，字节跳动的第三家GPU供应商。截至发稿，字节跳动与天数智芯方面暂未发表回应。(第一财经)电报解读 公开资料显示，天数智芯成立于2015年，总部位于上海，是国内最早一批布局通用GPU的创业公司之一。公司于2026年1月在 产品层面，天数智芯构建了"天该+智铠"的双线布局：天垓系列面向AI训练，是国内首款实现量产的训练通用GPU；智铠系列则 部署。从财务数据看，天数智芯2025年全年营收突破10亿元大关，同比增长91.6%，成长势头强劲。不过公司目前仍处于亏损状态，2 值得关注的是，天数智芯此前的主要客户多为政府采购项目。业内认为，若此次拿下字节跳动大单，将意味着其商业化从"政企市场"向"互联网大厂"的关键跨越。 2026年5月26日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心联合发布《安全可靠测评结果公告（2026年第2号）》，首次将人工智能训练推理芯片纳入安全可靠测评体系。7家企业的9款国产AI芯片全部获评安全等级1级。根据评估报告显示，首批通 G；壁仍科技壁砺166，天数智芯KCC-V100X；沐曦股份MXC600；摩尔线程PH100。上海证券计算机团队认为，这标志着国产AI算力基础设施正式进入国家信创安全认证体系。 华泰证券郭龙飞指出，在上游成本全面上涨与本土算力供需失衡的双重驱动下，国产AI芯片正迎来涨价窗口，在自主可控刚需与议价权上移背景下，国内AI芯片企业仍具备成本转嫁能力，盈利弹性在规模优势下有望体现：1）成本传导驱动：上游HBM、基 板、封装、代工等各环节成本全面上涨，下半年HBM采购成本提升幅度或将超过50%，对成本影响将最为显著；2）供需缺口驱动：多模态大模型和AIAgen速发展，国产模型Token调用量快速上升，拉动推理端算力需求快速增长，2025-2027年国产AI芯片均存在较大供需缺口。！相关上市公司 科华数据：公司携手壁仍科技、燃原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商，基于自建智算中心的异构算力平台，全系列、多方案支持适配DeepSeek大模型，实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化，满足不同规模参数量模型的需求。能科科技：公司灵擎AI中台中的模型和算力调度管理平台主要功能涵盖特征提取、模型训练、推理部署等全流程，同时支持管理调度英伟达GPU、华为异腾NPU，阿里寒武纪MLU，天数智芯GPU等异构算力底座，实现算力资源优化配置，解决算力资源分 天数智芯相关标的 比依股份称“鼎寅芯”）份额，认缴金额为2,120万元，认缴比例为40.0453%。2022年4月鼎寅芯与上海天数智芯半导富森美体有限公司签署《增资协议》和《股东协议》，投资金额为4，100万元，认购注册资本915，714元，持股比例 旋极信息公司通过投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）间接持有上海天数智芯半导体股份有限公司。公司作为国内领先的中立第三方方云计算服务商，始终高度重视与国产芯片厂商的技术协同。依托新一代GPL优刻得同在芯片适配领域持续拓展，国产算力生态已覆盖沐曦、海光、异腾、寒武纪、天数智芯等多类架构，可有效支撑AI客户的算力需求 作系统已适配华为异腾系列、壁仞科技壁砺系列、海光系列及天数智芯天垓系列等国产高性能GPU芯片及