国际局势与市场动态
- 美伊和平协议：美国总统特朗普宣布美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将“免通行费开放”，协议将于6月19日在瑞士正式签署，双方同意立即并永久终止包括黎巴嫩境内的所有军事行动，结束相互封锁，不攻击对方，并开始核谈判。
- 伊朗媒体公布伊美谅解备忘录草案：草案要求立即永久停止所有战线战争，美国承诺不干涉伊朗内政并尊重其主权，30天内解除海上封锁、从伊朗周边撤军，霍尔木兹海峡按伊朗安排重开，并暂停石油销售制裁。草案还要求美方提出至少3000亿美元重建计划，进行60天谈判达成最终协议，涵盖核问题和全面取消制裁。
- 美债交易员下调美联储2026年加息押注：随着伊朗战争结束乐观情绪升温，美债交易员下调对美联储2026年加息的押注，预计到2027年1月加息25个基点的可能性为100%，到年底加息概率约80%。
中国经济与政策
- 中国5月社会融资规模：5月社会融资规模增量为2.03万亿元人民币，较上年同期下降逾11%，显示民间信贷需求仍然低迷。新增贷款约5200亿元，居民贷款连续第二个月收缩，中长期贷款继续下降，显示企业投资信心疲弱。政府债券发行放缓也拖累整体数据，5月发行量约1.2万亿元仍低于去年同期。
- 政策举措：尽管监管机构推动银行加大放贷力度，但疲弱的基本信贷需求未见明显反弹，政策正试图平衡支持增长与避免资金空转。
科技公司动态
- 蚂蚁集团：正在测试对其超级应用程序支付宝进行全面改版，将引入人工智能AI代理界面，这是其与劲敌微信用户争夺战的一次重大升级。用户可通过文字或语音指令让支付宝AI助手预订车辆、订购咖啡或安排外卖，还能执行购买基金等理财任务。
- 仙工智能(6106)：招股入场费5132元，获广发基金及高瓴等8基投入股。公司预期于星期三（24日）挂牌，中金为独家保荐人。发售所得款项净额为9.95亿元，当中约50%用于推进技术及基础设施的研究及开发；约20%用于建设一个多功能中心；约15%用于寻求机械人产业链上下游的收购及投资机会；约9.7%用于建立全球销售体系；及约5.3%作营运资金及一般企业用途。
- 麦科医药-B(2335)：招股入场费4243元，陕西省国资委等三基投入股。公司预期于下周三（24日）挂牌，联席保荐人为建银国际及招商证券国际。所得款项净额约为10.67亿元，当中约39.1%用于核心产品的临床试验及商业推出；约36.3%将用于关键产品的临床试验以及商业推出；约14.6%，将用于其他候选产品及技术平台的研发；及约10%将作营运资金及一般公司用途。
- SpaceX上市：正式登陆纳斯达克，上市首日收涨19%，创始人马斯克成为全球首位身家达万亿美元级的富豪。750亿美元IPO创历史纪录，吸引逾3500亿美元认购需求，股票开盘报150美元，盘中一度涨31%。上市首日市值达2.2万亿美元，成为全球市值第六高上市公司。
- Anthropic关停Mythos访问权限：美国政府要求防止所有外国公民接触该技术，暂停外国公民对Fable 5和Mythos 5模型的访问权限，这是首次如此广泛限制前沿AI模型获取的措施。
地产与银行动态
- 越秀交通基建(1052)：和控股股东成立合资公司，拟开展新能源业务，该集团出资约2.61亿元人民币，占30%股权。合资公司以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务等。
- 药明康德(2359)：首斥1亿人民币回购104万A股，每股最高价97.54元人民币。
- 石四药集团(2005)：受托人今购200万股，总代价约452.6万元。
- 创新奇智(2121)：以2010万元人民币出售浩亚奇智（上海）智能科技33.5%股权，料收益30万元。
- 均胜电子(699)：董事长王剑峰上周五斥648万人币增持27万A股。
- 青岛银行(3866)：获人行批准发行资本补充债券，额度不超过60亿人民币。
- 胜宏科技(2476)：拟申50亿人民币授信额度，委托理财额度增不超过180亿人民币。
- 威海银行(9677)：拟溢价26%发最多1.5亿股予临邑县国资附属筹5.4亿元。
- 世茂集团(813)：5月合约销售额按年跌43%，首五月跌38%。
其他重要信息
- 美国消费者信心：在6月初出现四个月来首次回升，汽油价格回落带来一定缓解。6月初步消费者信心指数从5月纪录低点44.8升至48.9，仍为历史第二低水平。消费者预计未来一年物价上涨4.6%，低于5月预期的4.8%，5至10年通胀预期为3.4%。
