中圣科技（江苏）集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司自成立以来，深耕“高效传热技术”，以重大装备国产化和“效益型环保”为导向，为化工、LNG、多晶硅、工业节能环保、冶金、电力、建材及寒区冻土治理等多个流程工业传热行业下游应用领域客户提供从单台设备到成套装备系统解决方案的定制化综合服务，助力客户增产、节能和降耗，解决流程工业传热环节中的节能减排痛点问题，推动多行业绿色生产力的发展，服务国家“双碳”目标，是国家绿色制造体系的重要参与者。 2026年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，从宏观顶层为公司所处的化工装备及工业节能环保领域提供了有力政策支撑，该政策提出：“统筹节能降碳与产业优化升级，大力推广节能低碳、清洁生产技术装备和产品，大力发展绿色低碳产业；全面提升钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业能效水平；加强技术创新应用，聚焦高效节能装备、智慧用能、重点行业节能降碳等领域，加快节能锅炉、高温热泵等先进适用装备推广应用”。同期，工信部等七部门印发《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》，要求“更新老旧反应器、换热器、精馏塔等设备，推动行业安全化、绿色化、智能化改造，到2029年，全面完成各地2025年已确定的石化化工老旧装置更新改造任务，按计划推进2026年后新确定的更新改造任务”。上述政策相互协同、多级发力，共同表明节能低碳的传热装备以及余热回收利用系统是推动流程工业能效提升、实现能量梯级利用的关键载体，受到国家层面的高度认可与支持。 通过本次上市，公司将借助资本市场平台优势，把握行业发展趋势，不断提升产品生产的工艺水平和自动化水平，扩大生产规模，精准对接下游市场对高效传热装备、余热回收、能源梯级利用及清洁化生产的需求，有效帮助客户替代高能耗、高排放的老旧设备，提升整体能源利用效率，实现生产过程的高效化与绿色化转型；同时，发行上市有利于提升公司的品牌影响力及市场知名度，增强客户、供应商的信任度，吸引更多优质人才，全面提升公司核心竞争力；此外，本次上市将拓宽公司融资渠道，优化财务结构，为公司长远发展提 供充足的资金支持。上市后公司将围绕主营业务持续进行研发活动，积极探索前沿技术和产品方向，实现产品和技术的再创新。公司亦将不断完善治理结构，推动自身运营更加规范、透明，在持续发展过程中积极回报股东、回馈社会。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了公司治理结构，建立了由股东大会、董事会和管理层组成的治理架构，聘请了独立董事，聘任了董事会秘书，设置了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目概况如下： 单位：万元 本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固和提升在“高效传热技术”产品的市场地位。同时，通过募投项目的实施，可以进一步提高公司制造能力，并缓解资金压力，增强市场竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司深耕“高效传热技术”，持续推动重大装备国产化，在化工、LNG、多晶硅、工业节能环保及寒区冻土治理等领域形成了系列技术突破与先发优势。公司牵头或参与制定了6项国家及行业标准，成功研制多个首台（套）国产化装备，多项产品或技术经鉴定达国际领先水平。截至报告期末，公司及子公司已承担国家级科研项目4项，省级科研项目8项；拥有1项境外发明专利，271 项中国境内专利，其中发明专利98项，实用新型专利173项；拥有61项软件著作权。经过多年发展，公司在流程工业传热领域确立了较高的行业地位，形成了具备市场竞争力的高端装备产品矩阵和高效传热综合服务能力。公司客户资源优质且遍布全球，客户涵盖中石化、中石油、中海油、国家管网集团、国家能源集团、中煤集团、中国化学、万华化学（600309.SH）、荣盛控股、恒力集团、福建中沙石化、华谊集团、通威股份（600438.SH）、协鑫光伏、特变电工（600089.SH）、大全能源（688303.SH）、合盛硅业（603260.SH）、宝武钢铁等众多知名企业，除中国以外，公司产品成功销往亚洲、欧洲、南美、澳洲、美国、中东等地区和国家。同时，公司已通过多家跨国公司的供应商认证并与其建立了业务联系，主要客户包括巴斯夫集团（BASF）、陶氏化学（DOW）、壳牌集团（SHELL）、英国石油（BP）、沙特阿美（ARAMCO）、中东沙比克（SABIC）等国外化工龙头企业。 报告期内 ，公司营 业收入分 别为686,415.09万元 、436,182.16万元和337,710.17万元，净利润分别为68,908.86万元、28,448.93万元和26,342.80万元，收入和利润规模较大，在手订单充足，具备较强的持续经营能力。 未来，公司将继续加强技术、装备、系统集成一体化发展，依托已掌握的核心技术，在化工材料装备、工业余热利用等技术领域持续突破，进行主业升级。同时，围绕减碳、节能、环保等国家大力支持的政策方向，布局LNG冷能综合利用、绿色生物质甲醇、二氧化碳捕集、液态有机氢气储运等方向，通过新产品及服务的开发与突破、新领域的应用与实践，进一步提升企业的盈利能力与业务规模，力争成为全球领先的流程工业传热行业系统服务商。 中圣科技将继续积极融入国家发展战略，以“高效传热技术”及成套高端装备为基石，秉持“效益型环保”理念，赋能客户绿色低碳转型与可持续发展，助力产业振兴升级，为实现国家“碳达峰、碳中和”宏伟目标贡献中圣力量！ (本页无正文，为《中圣科技（江苏）集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》致投资者的声明之签章页) 发行概况 目录 目录............................................................................................................................7 一、一般术语.......................................................................................................12二、专业术语.......................................................................................................19 第二节概览.............................................................................................................22 一、重大事项提示...............................................................................................22二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................26三、本次发行概况...............................................................................................27四、发行人主营业务经营情况...........................................................................28五、发行人板块定位情况...................................................................................32六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................37七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况...................................38八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................38九、公司治理特殊安排等重要事项...................................................................38十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................38十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................40 第三节风险因素.....................................................................................................41 一、与发行人相关的风险...................................................................................41二、与行业相关的风险.......................................................................................48三、其他风险.......................................................................................................49 第四节发行人基本情况.........................................................................................50 一、发行人基本情况...........................................................................................50二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...........................50三、发行人成立以来重要事件...........................................................