悍高集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

悍高集团股份有限公司Higold Group Co., LTD. （佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行概况 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 一、一般用语.............................................................................................7二、专业用语...........................................................................................10 第二节概览...................................................................................................12 一、重大事项提示....................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................14三、本次发行概况....................................................................................14四、发行人的主营业务经营情况...............................................................15五、发行人的板块定位情况......................................................................18六、发行人的主要财务数据及财务指标....................................................21七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况....................21八、发行人选择的上市标准......................................................................22九、发行人公司治理特殊安排等重要事项................................................23十、募集资金运用与未来发展规划...........................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................24 第三节风险因素............................................................................................25 一、与发行人相关的风险.........................................................................25二、与行业相关的风险.............................................................................29三、其他风险...........................................................................................31 第四节发行人基本情况.................................................................................32 一、发行人基本情况................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..............................32三、发行人设立以来的重大资产重组情况................................................44四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况............................................44五、发行人股权结构................................................................................44 六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况......................................45七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..........51八、发行人股本情况................................................................................53九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员......................................63十、发行人员工及其社会保障情况...........................................................75 第五节业务与技术.........................................................................................75 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.............................................83二、发行人所处行业基本情况................................................................129三、发行人行业竞争地位分析................................................................149四、发行人的销售情况和主要客户.........................................................160五、发行人的采购情况和主要供应商.....................................................172六、发行人的主要固定资产和无形资产情况...........................................195七、发行人的特许经营权情况................................................................222八、发行人的技术及研发情况................................................................223九、发行人安全生产与环境保护情况.....................................................234十、发行人境外经营情况.......................................................................237 第六节财务会计信息与管理层分析.............................................................238 一、发行人报告期财务报表....................................................................238二、注册会计师审计意见及关键审计事项..............................................244三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况............................246四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.......................................248五、经注册会计师审核的非经常性损益表..............................................278六、公司报告期内相关税收情况.............................................................279七、分部信息.........................................................................................282八、报告期内公司主要财务指标.............................................................282九、经营成果分析..................................................................................284十、资产质量分析..................................................................................345十一、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....................382十二、所有者权益分析...........................................................................399十三、发行人盈利预测报告披露情况.....................................................399 十四、报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项及其他重要事项...399十五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析...........................................406十六、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项..............407十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.........................407 第七节募集资金运用与未来发展规划.........................................................409 一、募集资金运用概况..........