中电建新能源集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

（北京市大兴区宏业东路1号院28号楼1层101） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿） 声明：公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司作为电建集团旗下境内风力、太阳能发电项目开发、投资、运营和管理业务的唯一平台，近年来紧紧围绕国家“双碳”决策部署，精准把握新发展格局下新能源业务快速发展的战略机遇，区域布局优良，业务布局完善，商业模式成熟，在长期的生产经营过程中积累了丰富的经验，实现了装机规模大幅扩张、经营业绩稳定增长、新能源业务跨越式发展，具备较高的市场地位和广泛的市场影响。 面向未来，公司将力争打造经营业绩优异、资产规模领先的清洁能源投资运营平台，成为我国能源清洁低碳转型和新型电力系统建设的中坚力量。公司所属的风力发电以及太阳能发电行业属于重资产行业，资金壁垒较高，新能源电站建设具有前期资本支出投入大、回收周期长的特点，往往需要投入大量资金。公司新能源电站投资的资金来源主要是股东资本金、留存收益和银行贷款等，融资渠道有限。为保障后续新项目的开发、新能源业务的发展，公司计划通过本次公开发行股票并上市拓宽融资渠道，进一步改善资本结构，为公司未来业务发展提供资金保障支持，并与资本市场投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的投资回报、实现股东价值最大化。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司坚持深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的系列重要论述，全面落实“两个一以贯之”重要指示精神，推动完善中国特色现代企业制度，实现党的领导与公司治理有机统一。 公司自整体改制为股份公司以来，已按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东（大）会、董事会及专门委员会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间协调运转、有效制衡的机制。同时，公司结合实际情况制定完善了公司章程及系列内部控制制度，为公司规范运作提供了制度保证。 总体来看，公司以建立健全中国特色现代企业制度为指引，持续优化公司治理体系，坚持依法合规经营，有效促进经营管理水平提升，把中国特色现代企业制度优势逐步转化为治理效能，为公司“建设质量效益型一流新能源投资运营企业，努力成为我国 能源清洁低碳转型和新型电力系统建设的中坚力量”的战略规划发挥了重要支撑作用。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司紧紧围绕我国“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“碳达峰、碳中和”能源绿色战略，致力于以新能源为主的清洁低碳能源的投资开发和运营管理，2022年至2024年度获取项目建设指标规模超过4,546.94万千瓦。项目的建设离不开资金的支持，公司本次计划募集资金90亿元，并计划带动484.81亿元的风光电项目总投资，深入布局风光电业务，预计新增装机规模846.00万千瓦。公司本次募集资金投资项目高度契合国家“双碳”战略决策部署的实践要求，未来发展前景广阔，能够增强公司新能源业务的开发、投资、运营和管理能力，公司本次发行融资具有必要性。 本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投入风力发电、太阳能发电项目建设。公司的募集资金投资项目将围绕四大领域布局：一是新能源大基地项目，重点推进大型清洁能源基地及规模化风光电项目建设；二是绿色生态文明项目，实施农光互补、牧光互补、渔光互补、光伏治沙等生态友好型项目；三是就地消纳负荷中心项目，在电力负荷集中区域建设配套新能源电站；四是产业融合发展项目，通过协助地方政府引进产业配套和推动基础设施建设，实现政企协同发展，提升项目综合效益。募集资金投资项目的成功实施将进一步扩大公司在运新能源发电项目的装机容量及业务经营规模，有利于提高公司主营业务的盈利能力，为公司未来发展提供强有力的保障，为公司助力国家“双碳”目标的达成作出贡献。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司主营业务为中国境内风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，风力发电和太阳能发电属于战略性新兴产业，是国家重点发展、政策重点支持的战略方向。 2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布中国将提高国家自主贡献力度，力争在2030年前实现“碳达峰”并努力争取在2060年前实现“碳中和”。“双碳”目标驱动能源消费结构及电力供给结构进行调整，根据《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中主要目标要求，到2025年非化石能源消费比重达到20%左右，2030年达到25%左右，2060年非化石能源消费比重 达到80%以上。在“双碳”目标和能源绿色低碳转型战略的引领下，新型能源体系、新型电力系统建设方兴未艾，全国能源工作会议明确2025年风光电新增2亿千瓦以上。总体来看，新能源作为战新产业、新质生产力的主战场，市场空间、企业发展空间较大，行业发展前景广阔。 近年来，公司紧紧围绕国家“双碳”决策部署，精准把握新发展格局下新能源业务快速发展的时代机遇，高水平参与以新能源为主的新型电力系统和新型能源体系建设，聚焦风电、太阳能等新能源发电项目的投资开发和运营管理业务，积极推动模式创新，实现报告期内经营业绩稳定增长，在运项目装机规模持续扩张，主营业务高质量、跨越式发展。此外，公司储备项目装机规模较大，未来可实现资产及装机规模的大幅度增长，盈利能力也将进一步得到提升。综上，公司持续经营能力稳健，业务发展具有可持续性。 未来，公司将继续积极响应国家战略和行业政策，推动装机规模持续扩张，实现业务快速高质量发展，力争打造经营业绩优异、资产规模领先的清洁能源投资运营企业；将着力构建新能源运营新生态，实现运营管理的标准化、专业化、精益化、智慧化，打造具有国内领先水平的新能源运营企业；将更加重视科技研发工作，以科技创新为引领，以体制机制创新为保障，大力推进技术创新、业务创新、管理创新和全员创新，加快塑造新兴产业竞争新优势，提升公司核心竞争力和主营业务技术品牌影响力；将强化组织保障机制，提升科学选人用人能力，打造一支数量充足、素质优良、结构合理、富有活力的新能源“投建营研”人才队伍，多措并举助力公司成为质量效益型一流新能源投资运营企业，成为我国能源清洁低碳转型和新型电力系统建设的中坚力量。 董事长： 本次发行概况 目录 声明.........................................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况....................................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划....................................................................3 目录.........................................................................................................................................6 第一节释义............................................................................................................................12 一、普通术语..................................................................................................................12二、专业术语..................................................................................................................16 第二节概览............................................................................................................................19 一、重大事项提示..........................................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................23三、本次发行基本情况..................................................................................................24四、发行人主营业务经营情况......................................................................................25五、发行人符合主板板块定位情况..............................................................................27六、公司的主要财务数据及主要财务指标..................................................................29七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息......................................30八、发行人选择的具体上市标准..................