江苏佳饰家新材料集团股份有限公司招股说明书(申报稿)
股份有限公司 Jiangsu Jiashijia New Material Group Co., Ltd. （常州市武进区横林镇卫星村南孟路26号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏佳饰家新材料集团股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 浸渍纸作为应用广泛的表面处理材料，其行业市场竞争充分，整体集中度较低。长期以来，公司始终将产品定位于中高端市场，在企业规模、生产基地布局、产业链建设、产品研发和质量等方面都处于国内同行业优势地位，具有较强的市场竞争力，已与下游行业知名品牌建立了紧密合作关系，在行业内已形成了良好的口碑和品牌知名度。本次上市将助力公司进一步完善生产布局，提升绿色制造与智能制造能力、研发实力以及信息化水平。 此外，浸渍纸行业研发、生产过程中涉及高分子化学、材料学、工业美学等多学科的理论知识和应用方法，行业高素质综合型专业人才是提高企业竞争力的核心关键，相关人才具有稀缺性，且多向实力雄厚、具有高知名度的行业龙头企业和科研院所聚集。通过本次上市，公司未来能够进一步吸引高素质人才，在技术和应用领域取得更多突破，助力公司长期发展。 佳饰家集团将以成为高质量上市公司的标准进行自我约束及要求，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享长期发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司实际控制人为刘建文、朱志华，两人分别直接及间接持有公司35.62%的股份，同时，刘建文与朱志华已签订《一致行动协议》，二人合计能够控制公司89.51%的股份。公司董事会由4名非独立董事及3名独立董事构成，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。 公司已根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制订并执行了《公司章程》，建立了股东会、董事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营管理层等机构，制定了股东会、董事会、董事会各专门委员会相关议事规则、总经理工作细则等公司治理制度，决策程序与制度化运作规范，公司治理结构健全、运行良好，公司的生产经营、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，刘建文、朱志华共同拥 有公司控制权的情况不影响公司的规范运作。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性 为适应浸渍纸产品特性，实现快速响应下游客户需求的目标，公司持续推进在国内主要人造板或家居产业聚集区的生产基地建设和浸渍纸全产业链布局，为客户提供以纸基/塑基材料为基础的表面处理综合解决方案以及功能性人造板产品。公司募投项目计划在属于国内主要人造板或家居产业聚集区的广东、广西、湖北、江苏建设或升级生产基地，完善公司全国生产基地及产业链布局，强化公司交付保障能力，推动设备更新以增强公司的绿色化、智能化及信息化水平，加强新产品研发力度以满足市场新需求并打开新的应用市场空间，最终提高公司市场占有率、强化公司领军地位。 2、公司募集资金使用规划 募投项目智能绿色工厂建设项目计划在广东、湖北、广西、江苏建设生产基地，购置先进设备，新建浸渍纸及其复合材料、印刷装饰纸、功能性人造板产品产能；研发中心及信息化建设项目将提升功能性材料前沿技术相关的实验、检测设备，以及数据管理软、硬件设备配置，为公司产品创新及开拓海外市场进行相关技术及信息化储备。项目实施后，湖北子公司将具备浸渍纸及其复合材料的全产业链自主生产线，补充覆盖供应华中区域客户；广东、广西子公司将补齐印刷装饰纸和功能性人造板生产能力，并进一步扩充浸渍纸产能，更好服务主要下游品牌渠道；母公司实施的募投项目除了提高公司成熟产品浸渍纸的产能外，还将一方面引进高端数码印刷装备以强化高速仿真印刷能力，另一方面引进EB电子束装备生产行业内先进的EB电子束片材、卷材产品，开发高耐候性产品，拓展户外用材料、轻量化材料等新的应用场景，增强公司核心竞争力；同时，通过研发中心和信息化建设，集团内生产管理信息化水平和功能性材料研发能力将得到进一步提升。 公司已建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实施。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备良好的持续经营能力 （1）公司的各经营环节、各下属子公司均已稳定运行多年，公司依托深厚的化工研发积累、优秀的创意设计能力、全国布局的供应链体系、先进的生产工艺和稳定的产品质量，持续不断满足客户高品质和多样化需求，公司现有的研发、采购、生产、营销、管理等业务模式稳定成熟。（2）公司报告期内营业收入分别为142,374.48万元、159,002.72万元、160,047.77万元及84,306.83万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为13,817.30万元、14,116.90万元、13,461.39万元及6,193.50万元；经营活动产生的现金流量净额分别为11,299.09万元、20,989.67万元、15,685.83万元及3,421.28万元。公司经营业绩稳定，营收规模较大、盈利能力良好，且盈利质量较高，经营性净现金流良好、主营业务收现比率较高，具有稳定分红回馈投资者的能力。（3）根据中国林业科学研究院木材工业研究所相关研究人员撰写的《我国装饰纸产业现状及发展趋势》1一文显示，2022年我国浸渍纸产值约为348亿元，市场空间较大。公司处于行业领军地位，根据假设测算，目前市场占有率约3.99%，具有行业整合能力和市场整合空间，公司具备持续增长条件和能力。（4）公司浸渍纸相关产品下游领域广阔，除应用于建筑物装饰装修、家居产品制造等领域外，随着近年来社会需求的变化及国内浸渍纸技术的进步，公司产品在医院、实验室等特殊需求场景、机场、商场、学校、酒店、办公楼等公共建筑内的应用不断增加，并开始拓展汽车、高铁、轮船等交通工具用内饰材料、户外用材料、轻量化材料、建筑外立面层积材料、装配式建筑及装配式装修材料、专用设备部件等新兴应用场景。 2、公司的未来发展规划 公司依托自身研发能力与丰富的生产制造经验，将始终秉承“质造健康空间，用心装饰世界”的使命，怀揣“创国际品牌，做受人尊重的企业”的愿景，以“成为国际知名纸基/塑基表面处理材料及功能性人造板产品应用解决方案提供商”为战略目标，积极践行国家“碳中和、碳达峰”、“一带一路”、“反内卷”等政策，为行业发展作出表率，引领行业高质量发展，努力为终端消费者提供满意、放心的产品。 公司未来将持续扩展纸基/塑基表面处理材料相关产业布局的深度和广度，提升产品研发、设计与制造能力，积极拓展产品的多元化应用场景，并通过行业内少有的全产业链与全国化供应链布局，进一步提升公司大宗集采、规模化协作生产与综合品控能力，深度匹配下游人造板品牌渠道在快速响应消费者诉求、提供丰富产品矩阵、加快生产周转与产品交付、保障交付品质与标准一致性的行业需求，解决下游行业痛点，持续提升品牌影响力。此外，公司还将深化与中高端客户和国内外知名公司的战略合作，积极推进东南亚等海外市场拓展，同时结合绿色制造、智能制造及人才战略的实施，最终实现公司的高质量发展与可持续增长。 _______________________ 本次发行概况 目录 发行人声明.....................................................................................................................1 一、公司上市的目的..................................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.................................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.................................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划.................................................................4 目录.............................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................12 一、一般释义............................................................................................................12二、专业释义............................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示....................................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.......................................................19三、本次发行概况....................................................................................................20四、发行人主营业务经营概况...............................................................................21五、发行人板块定位情况........................................................................................34六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.......................................................37七、审计截止日后主要经营状况........
