深圳市墨库新材料集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市墨库新材料集团股份有限公司 （Inkbank Group Inc.） 深圳市宝安区福海街道展城社区高新科技园和景工业区C栋厂房101 招招股股说说明明书书 （申报稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 致投资者的声明 一、上市目的 公司主要从事数码喷印墨水的研发、生产与销售，是中国领先的数码喷印墨水制造供应商，国家专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业，被认定为中国数码印花喷墨墨水研发生产基地、广东省喷墨墨水工程技术研究中心、中国喷墨行业领军企业。公司产品应用于新兴的数码喷印技术，数码喷印墨水作为数码喷印技术中的关键耗材，与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备，目前广泛应用于纺织品数码印花、广告图像数码喷印、桌面办公打印、包装及出版物数码喷印、电子电路数码喷印、建筑装饰数码喷印、工艺装饰品数码喷印等领域。数码喷印是一种先进、环保且发展迅速的印制技术，可大幅降低能源消耗和环境污染，符合国家节能减排、绿色低碳的政策导向，完美契合了各类工业印制领域向数字化、智能化、节能环保等方向转型的战略，是传统产业向数字、创新、绿色、新质生产力发展的关键性技术。 国家相关部门出台各项政策要求工业企业发展先进环保技术以及加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，数码喷印技术在简化生产流程、提高效率、节省材料和生产成本、环境保护等方面优势明显，推动纺织印染环节向节能环保转型升级，引导PCB生产企业向数码喷印转型升级，支持数码喷印技术在其他众多工业印制领域的长远发展，提升各类工业印制领域数码喷印的渗透率。通过本次上市，公司希望借助资本市场，进一步提升公司的整体研发实力和产能规划，丰富产品结构，满足市场需求，扩大市场占有率，致力于将数码喷印墨水产品拓展至更多新的工业应用领域，把握“产业数字化”、“节能环保”、“绿色升级”、“柔性生产”的行业发展趋势，加快推动下游应用领域形成新质生产力，推动制造业高质量发展。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会和交易所有关上市公司治理规范的要求。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司结合业务实际情况合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，本次募集资金主要用于“年产40000吨高性能环保墨水项目”、“新桥东总部研发中心建设项目”和“补充流动资金”。公司计划建设“年产40000吨高性能环保墨水项目”，系基于公司已掌握的数码喷印墨水的技术优势，扩大数码喷印墨水生产产能的同时对其生产设备和工艺进行自动化、智能化、数字化升级。该项目的实施有利于提升公司生产效率，扩大产品产能，实现高性能数码喷印墨水的国产替代，满足未来公司业务增长的需要。“新桥东总部研发中心建设项目”是公司以成熟的管理体系、长期的技术积累和较为完善的研发体系为依托，建设总部基地，扩充公司研发团队，对研发设备进行优化升级，增强公司的综合研发实力，是公司实现可持续发展的基础动力。“补充流动资金”有利于满足公司未来随着业务规模增长而增加的营运资金需求，减少潜在的财务费用和偿债压力。 四、持续经营能力及未来发展规划 经过多年的经营积累，公司在数码喷印墨水行业已具备领先的研发能力、完善的生产制造工艺，在行业内形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势，发行人具有较高的成长性，营业收入规模由2022年52,244.35万元增长至2024年72,683.39万元，年均复合增长率达17.95%；归属于发行人股东的净利润由2022年的5,757.94万元增长至2024年14,344.97万元，年均复合增长率达57.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润由2022年8,137.66万元增长至2024年14,237.71万元，年均复合增长率达32.27%。 随着成本不断降低以及喷印精度、色彩饱和度和喷印速度等技术指标不断突破，数码喷印技术在各个应用领域的渗透率预计将提升，我国数码喷印墨水的销量也将保持增长，将带动公司营收规模的增长。因此，随着数码喷印技术的快速 未来，公司将以成为“全球最具规模的数码喷印墨水企业”为企业愿景，以“为 多彩生活而来”为企业使命，秉承“求实、进取、创新、协同、分享”的核心价值观，专注于为客户提供数码喷印墨水，持续推动数码喷印技术在下游应用领域的应用，不断推动众多工业印制领域向节能环保方向转型升级，同时围绕数码喷印技术发展的关键节点，进行前瞻性、系统性的研发布局，推动公司数码喷印墨水产品向着功能性、装饰性、环保性等综合发展，并致力于将数码喷印墨水产品拓展至更多新的工业应用领域。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 第一节释义............................................................................................................10 一、一般释义.......................................................................................................10二、专业释义.......................................................................................................11 第二节概览............................................................................................................14 一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................26七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项（如有）.......................................28十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................29 第三节风险因素........................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...................................................................................30二、与行业相关的风险.......................................................................................35三、其他风险.......................................................................................................36 第四节发行人基本情况............................................................................................38 一、发行人基本情况...........................................................................................38二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...............................38三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.......................48 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况...............................................50五、发行人的股权结构及组织架构...................................................................50六、发行人控股及参股公司情况.......................................................................51七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况55八、特别表决权或类似安排...............................................................................59九、协议控制架构的情况....