深圳市鸿富诚新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 ShenzhenHFCCo., Ltd. （深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道7号C栋一层至三层；腾丰四路11号A栋、B栋三层） 首次公开发行股票并在创业板上市 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司是一家专注热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子功能材料及器件研发、产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品广泛应用于数据中心（AI高功率芯片、光模块）、智能汽车、5G通信及消费电子等领域。公司是行业内极少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业，目前已进入全球头部AI芯片企业导热界面材料供应链并批量供货，也是目前国内极少数已经成功实现TIM1热界面材料小批量供应的企业。公司拟通过本次申报创业板上市，持续加大创新力度，提升高端产品产能，不断突破核心技术，为我国部分高端电子功能材料的技术领先贡献力量，助力人工智能产业的发展。另一方面，本次发行上市也有利于优化公司治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求建立和完善了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员以及其他专门委员会组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的公司治理结构。公司建立了完善的内部控制制度，按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均规范履行相应职责。通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已建立健全了符合上市要求、能够保证中小股东充分行使权利的现代公司治理结构。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金拟投向“先进电子功能材料基地建设项目”“深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目”“营销服务网络及总部基地建设项目”“补充流动资金”和“发展与科技储备资金”。项目的实施将紧密围绕公司的主营业务，与公司未来战略发展规划相符，能够扩大公司整体业务规模，拓宽产品应用场景，进一步提高公司热管理材料、电磁屏蔽及吸波材料等电子功能材料的产品性能和工艺水平，提升公司客户服务能力和品牌形象，巩固公司在技术研发、 产品质量、客户资源等方面的优势，提高公司的核心竞争力和发展后劲。本次募投项目的确定与公司现有的生产经营及未来发展规划总体相符。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 国家战略与产业政策鼓励支持、下游应用领域尤其是人工智能领域的高速增长，为公司业务发展提供了良好的发展机遇。同时，公司经过多年的积累和沉淀，已经建立了围绕热管理以及电磁兼容领域相关的核心技术体系、高品质稳定的制造加工能力，形成了丰富的各行业优质客户群体。公司产品广泛应用于数据中心（AI高功率芯片、光模块）、智能汽车、5G通信及消费电子等领域。受益于人工智能产业的发展，公司核心产品销售旺盛，营业收入呈现快速增长趋势。未来公司将借助持续的研发创新和前瞻的市场布局，实现业务规模持续增长，公司具备持续经营能力。 展望未来，公司将抓住人工智能及半导体产业的发展机遇，在国家产业政策的支持下，持续致力于创新电子功能材料及器件的研发、产业化，不断提升产品技术水平，引领热管理及电磁兼容行业前沿技术，解决行业客户痛点，追求客户、员工、合作伙伴的共同发展，成为创新电子功能材料及器件的领军企业，为人工智能领域发展贡献中国力量。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签章页） 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 目录............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................11 一、一般释义......................................................................................................11二、专业释义......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况..........................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期内的主要财务数据和财务指标..........................................30七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况..............................30八、发行人选择的具体上市标准......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................31十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险..................................................................................33二、与行业相关的风险......................................................................................37三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39二、发行人设立及报告期初至今的股本和股东变化情况..............................39三、发行人报告期内重大资产重组情况..........................................................47四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况..................................................47五、发行人的股权结构......................................................................................47六、发行人控股及参股公司情况......................................................................47七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......53八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况..............................................56九、发行人协议控制架构情况.............