江苏康瑞新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 康瑞新材是专注于高精度、高性能及特定结构精密金属材料研发、生产和销售的国家级专精特新小巨人企业。公司精密金属材料产品包括金属层状复合材料、精密金属异型材、精密金属磨光棒、精细金属丝、精密金属管等多种产品形态，覆盖钛-铝复合、钛合金、不锈钢、铝合金等多种金属材质，产品矩阵丰富，目前应用领域以消费电子为主。 为了进一步提升公司核心竞争力、完善公司产业链布局，公司提出本次首次公开发行股票并在主板上市的申请。若顺利完成本次发行上市，首先，将有助于进一步强化公司研发能力和创新能力、扩大生产经营规模、提升公司整体竞争力。其次，本次发行上市将有助于提升公司品牌影响力和市场知名度，拓展优质客户、吸引高端人才，为公司的长期发展奠定坚实的基础。最后，本次上市将使公司引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，有助于公司更深度地融入市场并履行社会责任，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会等组成的公司治理架构，形成了运作规范的现代公司治理体系。发行人内部控制制度健全有效并得到有效执行，可切实维护和保障中小股东利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金主要投向“年产5,000吨钛合金材料项目”、“年产4,000吨金属层状复合材料零部件及复合材料项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。“年产5,000吨钛合金材料项目”是公司依托在金属塑性成型领域的优势，向上游钛合金基础材料环节进行业务延伸，建设“钛合金熔炼→钛合金线/棒/板/带材轧制→钛合金精密异型材/钛-铝复合材料精密成型”钛合金材料环节全流程制造能力的关键一环，有助于提升对钛合金原材料质量的控 制力以及降低产品生产成本。“年产4,000吨金属层状复合材料零部件及复合材料项目”有助于进一步丰富公司产品矩阵。“研发中心建设项目”有助于提升公司研发实力，进一步丰富公司金属精密制造技术体系，是建设金属精密制造技术平台的重要举措。“补充流动资金”项目有助于满足公司未来的营运资金需求，为公司的业务发展提供必要的资金支持和保障。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 历经二十余载的持续深耕，公司形成了以钛合金熔炼、精密轧制、轧制复合、拉拔以及热处理为核心的精密金属材料全流程技术体系，并形成了覆盖多形态、多材质的产品矩阵。公司始终将技术创新与新产品开发置于战略高度，报告期内累计研发投入16,615.42万元，持续扩充升级公司技术体系及产品矩阵，巩固公司市场地位，为公司的持续经营提供了有力支撑。 公司将深耕轧制复合、精密轧制、拉拔等金属塑性成型领域，持续开发铜-铝/镁-铝等层状复合材料、铝合金/钛合金材质精细金属丝、多种材质精密金属板、精密金属管等新产品，持续丰富公司精密金属材料产品矩阵。公司在深耕金属塑性成型领域基础上，纵向强化上游钛合金材料业务以及拓展下游金属结构件业务，充分发挥钛合金材料环节全流程制造优势，积极拓展钛合金结构件业务。公司将横向拓展金属制粉、粉末冶金、金属3D打印等金属精密制造技术，进一步丰富公司金属精密制造技术体系，打造高性能金属精密制造技术平台及产业化基地，提升一站式金属材料解决方案服务能力。公司注重绿色制造，未来公司将通过钛合金废料的循环利用、积极研发和应用低碳/零碳生产工艺与技术、采用高效节能设备以及增加可再生能源使用量等多种方式，切实减少产品整体碳排放量。 （本页无正文，为《江苏康瑞新材料科技股份有限公司致投资者的声明》之签章页） 发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 一、发行人上市的目的............................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划............................................................3 发行概况.......................................................................................................................5 目录................................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................11 一、基本术语..........................................................................................................11二、专业名词释义..................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..................................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................19三、本次发行概况..................................................................................................19四、发行人主营业务概述......................................................................................20五、发行人符合板块定位情况..............................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标......................................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................................24八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................24十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与行业有关的风险..........................................................................................27二、与发行人相关的风险......................................................................................28三、其他风险..........................................................................................................31 一、发行人基本情况..............................................................................................33二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化情况......................................33三、公司成立以来的重大事件..............................................................................40四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况....................................................40五、发行人的股权结构..........................................................................................40六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.........................................