溜溜梅招股说明书

6658 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Liuliumei Co., Ltd.溜 溜梅股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：11,464,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,146,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：10,317,600股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股43.58港元加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6658 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除另有公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份43.58港元。香港發售股份申請人可能須於申請時就每股香港發售股份支付（視乎申請渠道而定）發售價43.58港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。 整體協調人（代表包銷商）徵得我們的同意後，（如適當）可在根據香港公開發售提交申請的最後一日早上前的任何時間，將香港發售股份數目及╱或發售價降低至低於本招股章程所述者。在此情況下，削減香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於作出有關削減決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於根據香港公開發售提交申請的最後一日早上）在本公司網站www.liuliumei.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。有關通知亦將刊發。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。如於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷—終止理由」。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，而僅會在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 香港公開發售以全電子方式進行，且本公司將不會提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.liuliumei.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示 致香港發售股份投資者的重要通知 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及本公司網站www.liuliumei.com查閱。 閣下可通過以下任一方法申請香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，及通過指示身為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數須至少為100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數數目。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，則閣下可參閱下表以了解閣下所選香港發售股份數目的應繳款項。閣下須於申請認購香港發售股份時全數繳付申請時應繳款項。 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預付款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預付規定。 附註： (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（若為證監會交易徵費，由聯交所代證監會收取；若為會財局交易徵費，由聯交所代會財局收取）。 預期時間表(1) 香港公開發售的預期時間表如有任何更改，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.liuliumei.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月5日（星期五）上午九時正 後時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月10日（星期三）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月10日（星期三）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請 付款及(b)透過香港結算EIPO渠道申請的最後時限(4). . . . . . . . . . . .2026年6月10日（星期三）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該等時間可能因經紀或託管商而異。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月10日（星期三）中午十二時正 下列各項的公告 .國際發售的踴躍程度；.香港公開發售的申請程度；及.香港發售股份的分配基準將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.liuliumei.com(5)登載. . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月12日（星期五）下午十一時正 香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將透過「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述的多種渠道可供查詢，包括 .聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.liuliumei.com(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月12日（星期五）下午十一時正 預期時間表(1) .於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月12日（星期五）下午十一時正至2026年6月18日（星期四）午夜十二時正 .致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月15日（星期一）、2026年6月16日（星期二）、2026年6月17日（星期三）及2026年6月18日（星期四）上午九時正至下午六時正 就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票或將H股股票存入 中央結算系統(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月12日（星期五）或之前發送白表電子退款(7)指示及退款支票. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月15日（星期一）或之前預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月15日（星期一）上午九時正 附註： (1)除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地時間及日期。(2)閣下不得於作出申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。若閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已於指定網站取得申請參考編號，則可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至作出申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）為止。(3)倘於2026年6月10日（星期三）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出惡劣天氣信號（定義見本招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣安排」一節），則當日將不會開始或暫停辦理申請登記。有關更多資料，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣安排」一節。(4)倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，了解發出該等指示的截止時間，該等指示可能有別於上述截止時間。(5)任何網站或網站所載的任何資料概不構成本招股章程的一部分。(6)H股股票將僅在全球發售於上市日期（預期為2026年6月15日（星期一）或前後）上午八時正或之前在所有方面成為無條件的情況下，方於上市日期上午八時正成為有效憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前按公開獲得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。(7)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人，其授權代表必須持有附有公司印章的公司授權書。個人及授權代表於領取時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明。任何未獲領取的H股股票及╱或退款支票，會以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 預期時間表(1) 根據香港公開發售透過白表eIPO服務申請全部或部分不獲接納的申請人將獲發白表電子退款指示╱退款支票。退款支票（如有）或會印有申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（如屬聯名申請人，則排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）。該等數據亦可能轉交第三方以安排退款。銀行或會在申請人兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票無效或延遲兌現退款支票。 申請人若透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以白表電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人若透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則